Niestandardowe działania
00:02 - Czym są własne aktywności
Standardowe aktywności CRM nie zawsze wystarczają do obsługi specyficznych procesów biznesowych. Odoo pozwala tworzyć własne typy aktywności dopasowane do potrzeb organizacji.00:22 - Przykłady zastosowań
Własne aktywności mogą obsługiwać:- przekazanie próbek klientowi,
- wykonanie pomiarów u klienta,
- uruchomienie produkcji,
- kontrolę jakości,
- kontakt posprzedażowy.
00:43 - Gdzie zarządzać aktywnościami
Menu: CRM → Konfiguracja → Typy aktywności W tym miejscu administrator zarządza wszystkimi dostępnymi aktywnościami.01:03 - Standardowe typy aktywności
System zawiera między innymi:- To-Do,
- Email,
- Call,
- Meeting,
- Documents.
01:24 - Tworzenie nowego typu aktywności
Każda aktywność posiada nazwę wykorzystywaną podczas konfiguracji planów działań oraz automatyzacji.02:03 - Pole Action
Akcja określa sposób wykonania aktywności. Dostępne opcje zależą od zainstalowanych aplikacji i mogą obejmować:- rozmowę telefoniczną,
- spotkanie,
- przesłanie dokumentu,
- brak dodatkowej akcji.
02:49 - Widoczność aktywności
Można określić, czy aktywność będzie widoczna:- tylko dla właściciela,
- dla wszystkich użytkowników.
03:12 - Domyślny użytkownik
Aktywność może automatycznie trafiać do konkretnej osoby odpowiedzialnej za jej realizację.03:35 - Domyślne podsumowanie i terminy
Administrator definiuje:- tytuł aktywności,
- domyślny termin wykonania,
- sposób wyliczania harmonogramu.
04:18 - Domyślne notatki
Notatki pomagają przekazywać instrukcje użytkownikom. Przykład:- podziękuj klientowi za zakup,
- zaproponuj dodatkową pomoc,
- zapytaj o poziom satysfakcji.
04:45 - Łańcuch aktywności
Po wykonaniu aktywności system może:- zasugerować kolejne działanie,
- automatycznie uruchomić następną aktywność.
05:26 - Szablony wiadomości e-mail
Do aktywności można przypisać gotowe szablony wiadomości. Nie są wysyłane automatycznie, ale użytkownik może je wykorzystać jednym kliknięciem.06:09 - Automatyczne uruchamianie aktywności
Jedna aktywność może automatycznie wywoływać następną. Przykład:- realizacja zamówienia,
- automatyczne utworzenie kontaktu kontrolnego po 3 dniach.
06:53 - Done and Schedule Next
Podczas zamykania aktywności użytkownik może od razu zaplanować kolejne zadanie bez opuszczania bieżącego ekranu.07:12 - Najważniejsze korzyści
- dopasowanie CRM do własnych procesów,
- automatyzacja działań posprzedażowych,
- standaryzacja pracy zespołu,
- mniejsza liczba pominiętych działań,
- większa efektywność operacyjna.
07:41 - Wprowadzenie do Activity Plans
Własne aktywności stanowią podstawę do budowy bardziej rozbudowanych planów działań obejmujących wiele kolejnych kroków procesu biznesowego.00:02 - Czym są własne aktywności
Standardowe aktywności CRM nie zawsze wystarczają do obsługi specyficznych procesów biznesowych. Odoo pozwala tworzyć własne typy aktywności dopasowane do potrzeb organizacji.00:22 - Przykłady zastosowań
Własne aktywności mogą obsługiwać:- przekazanie próbek klientowi,
- wykonanie pomiarów u klienta,
- uruchomienie produkcji,
- kontrolę jakości,
- kontakt posprzedażowy.
00:43 - Gdzie zarządzać aktywnościami
Menu: CRM → Konfiguracja → Typy aktywności W tym miejscu administrator zarządza wszystkimi dostępnymi aktywnościami.01:03 - Standardowe typy aktywności
System zawiera między innymi:- To-Do,
- Email,
- Call,
- Meeting,
- Documents.
01:24 - Tworzenie nowego typu aktywności
Każda aktywność posiada nazwę wykorzystywaną podczas konfiguracji planów działań oraz automatyzacji.02:03 - Pole Action
Akcja określa sposób wykonania aktywności. Dostępne opcje zależą od zainstalowanych aplikacji i mogą obejmować:- rozmowę telefoniczną,
- spotkanie,
- przesłanie dokumentu,
- brak dodatkowej akcji.
02:49 - Widoczność aktywności
Można określić, czy aktywność będzie widoczna:- tylko dla właściciela,
- dla wszystkich użytkowników.
03:12 - Domyślny użytkownik
Aktywność może automatycznie trafiać do konkretnej osoby odpowiedzialnej za jej realizację.03:35 - Domyślne podsumowanie i terminy
Administrator definiuje:- tytuł aktywności,
- domyślny termin wykonania,
- sposób wyliczania harmonogramu.
04:18 - Domyślne notatki
Notatki pomagają przekazywać instrukcje użytkownikom. Przykład:- podziękuj klientowi za zakup,
- zaproponuj dodatkową pomoc,
- zapytaj o poziom satysfakcji.
04:45 - Łańcuch aktywności
Po wykonaniu aktywności system może:- zasugerować kolejne działanie,
- automatycznie uruchomić następną aktywność.
05:26 - Szablony wiadomości e-mail
Do aktywności można przypisać gotowe szablony wiadomości. Nie są wysyłane automatycznie, ale użytkownik może je wykorzystać jednym kliknięciem.06:09 - Automatyczne uruchamianie aktywności
Jedna aktywność może automatycznie wywoływać następną. Przykład:- realizacja zamówienia,
- automatyczne utworzenie kontaktu kontrolnego po 3 dniach.
06:53 - Done and Schedule Next
Podczas zamykania aktywności użytkownik może od razu zaplanować kolejne zadanie bez opuszczania bieżącego ekranu.07:12 - Najważniejsze korzyści
- dopasowanie CRM do własnych procesów,
- automatyzacja działań posprzedażowych,
- standaryzacja pracy zespołu,
- mniejsza liczba pominiętych działań,
- większa efektywność operacyjna.
07:41 - Wprowadzenie do Activity Plans
Własne aktywności stanowią podstawę do budowy bardziej rozbudowanych planów działań obejmujących wiele kolejnych kroków procesu biznesowego.
(00:02) What's going on Odooers? In this video we're going to talk about creating custom activities. If you're already familiar with CRM pipelines, activities, leads, and opportunities, then you're ready to take things a step further.
(00:22) Many businesses require more complex processes than simply sending emails or uploading documents. Customers may review samples, employees may take measurements, and production processes may need to be started. Odoo can help create, manage, and track these custom activities.
(00:43) Activities are already built into the CRM application. To manage them, open Configuration and select Activity Types.
(01:03) The Activity Types page displays all available activity types such as To-Do, Email, Call, Meeting, Documents, and others depending on installed applications.
(01:24) Creating a new activity begins by clicking New. The activity name defines how the activity appears within activity plans and system configuration.
(02:03) The Action field determines what users will do when completing the activity. Available actions depend on installed applications and may include document uploads, phone calls, meetings, or no specific action.
(02:49) Dashboard Visibility controls who can see the activity in the CRM pipeline. Activities may be visible only to their owner or to all users.
(03:12) The Default User field allows assigning a specific user whenever this activity is generated. This assignment can still be changed manually later.
(03:35) Default Summary defines the title displayed when the activity appears in the pipeline. A deadline can also be configured relative to a previous activity.
(04:02) Activity scheduling is based on the previous activity deadline by default. It can also be configured to use the completion date instead.
(04:18) Default Notes provide instructions or additional information for the assigned user. These notes appear automatically whenever the activity is created.
(04:45) The Next Activity section controls what happens after the activity is completed. Odoo can either suggest a next activity or automatically trigger one.
(05:03) Choosing Suggest Next Activity lets the user decide whether to schedule a follow-up activity. Choosing Trigger Next Activity creates it automatically.
(05:26) Custom email templates can also be linked to activities. Templates are suggested to users but are not sent automatically.
(05:51) After saving the new activity type, it becomes available throughout the CRM system.
(06:09) Existing activities can be configured to automatically trigger the new custom activity when they are completed.
(06:33) In the example, completing a custom order automatically creates a follow-up email activity three days later.
(06:53) When activities are marked as completed, users can either finish them or finish them and immediately schedule the next activity.
(07:12) Custom activities help adapt Odoo CRM to unique business processes, automate follow-up tasks, and improve operational efficiency.
(07:41) Activity plans, which combine multiple activities into complete workflows, are covered in a separate lesson.
(00:22) Many businesses require more complex processes than simply sending emails or uploading documents. Customers may review samples, employees may take measurements, and production processes may need to be started. Odoo can help create, manage, and track these custom activities.
(00:43) Activities are already built into the CRM application. To manage them, open Configuration and select Activity Types.
(01:03) The Activity Types page displays all available activity types such as To-Do, Email, Call, Meeting, Documents, and others depending on installed applications.
(01:24) Creating a new activity begins by clicking New. The activity name defines how the activity appears within activity plans and system configuration.
(02:03) The Action field determines what users will do when completing the activity. Available actions depend on installed applications and may include document uploads, phone calls, meetings, or no specific action.
(02:49) Dashboard Visibility controls who can see the activity in the CRM pipeline. Activities may be visible only to their owner or to all users.
(03:12) The Default User field allows assigning a specific user whenever this activity is generated. This assignment can still be changed manually later.
(03:35) Default Summary defines the title displayed when the activity appears in the pipeline. A deadline can also be configured relative to a previous activity.
(04:02) Activity scheduling is based on the previous activity deadline by default. It can also be configured to use the completion date instead.
(04:18) Default Notes provide instructions or additional information for the assigned user. These notes appear automatically whenever the activity is created.
(04:45) The Next Activity section controls what happens after the activity is completed. Odoo can either suggest a next activity or automatically trigger one.
(05:03) Choosing Suggest Next Activity lets the user decide whether to schedule a follow-up activity. Choosing Trigger Next Activity creates it automatically.
(05:26) Custom email templates can also be linked to activities. Templates are suggested to users but are not sent automatically.
(05:51) After saving the new activity type, it becomes available throughout the CRM system.
(06:09) Existing activities can be configured to automatically trigger the new custom activity when they are completed.
(06:33) In the example, completing a custom order automatically creates a follow-up email activity three days later.
(06:53) When activities are marked as completed, users can either finish them or finish them and immediately schedule the next activity.
(07:12) Custom activities help adapt Odoo CRM to unique business processes, automate follow-up tasks, and improve operational efficiency.
(07:41) Activity plans, which combine multiple activities into complete workflows, are covered in a separate lesson.
(00:02) What's going on Odooers? In this video we're going to talk about creating custom activities. If you're already familiar with CRM pipelines, activities, leads, and opportunities, then you're ready to take things a step further.
(00:22) Many businesses require more complex processes than simply sending emails or uploading documents. Customers may review samples, employees may take measurements, and production processes may need to be started. Odoo can help create, manage, and track these custom activities.
(00:43) Activities are already built into the CRM application. To manage them, open Configuration and select Activity Types.
(01:03) The Activity Types page displays all available activity types such as To-Do, Email, Call, Meeting, Documents, and others depending on installed applications.
(01:24) Creating a new activity begins by clicking New. The activity name defines how the activity appears within activity plans and system configuration.
(02:03) The Action field determines what users will do when completing the activity. Available actions depend on installed applications and may include document uploads, phone calls, meetings, or no specific action.
(02:49) Dashboard Visibility controls who can see the activity in the CRM pipeline. Activities may be visible only to their owner or to all users.
(03:12) The Default User field allows assigning a specific user whenever this activity is generated. This assignment can still be changed manually later.
(03:35) Default Summary defines the title displayed when the activity appears in the pipeline. A deadline can also be configured relative to a previous activity.
(04:02) Activity scheduling is based on the previous activity deadline by default. It can also be configured to use the completion date instead.
(04:18) Default Notes provide instructions or additional information for the assigned user. These notes appear automatically whenever the activity is created.
(04:45) The Next Activity section controls what happens after the activity is completed. Odoo can either suggest a next activity or automatically trigger one.
(05:03) Choosing Suggest Next Activity lets the user decide whether to schedule a follow-up activity. Choosing Trigger Next Activity creates it automatically.
(05:26) Custom email templates can also be linked to activities. Templates are suggested to users but are not sent automatically.
(05:51) After saving the new activity type, it becomes available throughout the CRM system.
(06:09) Existing activities can be configured to automatically trigger the new custom activity when they are completed.
(06:33) In the example, completing a custom order automatically creates a follow-up email activity three days later.
(06:53) When activities are marked as completed, users can either finish them or finish them and immediately schedule the next activity.
(07:12) Custom activities help adapt Odoo CRM to unique business processes, automate follow-up tasks, and improve operational efficiency.
(07:41) Activity plans, which combine multiple activities into complete workflows, are covered in a separate lesson.
(00:22) Many businesses require more complex processes than simply sending emails or uploading documents. Customers may review samples, employees may take measurements, and production processes may need to be started. Odoo can help create, manage, and track these custom activities.
(00:43) Activities are already built into the CRM application. To manage them, open Configuration and select Activity Types.
(01:03) The Activity Types page displays all available activity types such as To-Do, Email, Call, Meeting, Documents, and others depending on installed applications.
(01:24) Creating a new activity begins by clicking New. The activity name defines how the activity appears within activity plans and system configuration.
(02:03) The Action field determines what users will do when completing the activity. Available actions depend on installed applications and may include document uploads, phone calls, meetings, or no specific action.
(02:49) Dashboard Visibility controls who can see the activity in the CRM pipeline. Activities may be visible only to their owner or to all users.
(03:12) The Default User field allows assigning a specific user whenever this activity is generated. This assignment can still be changed manually later.
(03:35) Default Summary defines the title displayed when the activity appears in the pipeline. A deadline can also be configured relative to a previous activity.
(04:02) Activity scheduling is based on the previous activity deadline by default. It can also be configured to use the completion date instead.
(04:18) Default Notes provide instructions or additional information for the assigned user. These notes appear automatically whenever the activity is created.
(04:45) The Next Activity section controls what happens after the activity is completed. Odoo can either suggest a next activity or automatically trigger one.
(05:03) Choosing Suggest Next Activity lets the user decide whether to schedule a follow-up activity. Choosing Trigger Next Activity creates it automatically.
(05:26) Custom email templates can also be linked to activities. Templates are suggested to users but are not sent automatically.
(05:51) After saving the new activity type, it becomes available throughout the CRM system.
(06:09) Existing activities can be configured to automatically trigger the new custom activity when they are completed.
(06:33) In the example, completing a custom order automatically creates a follow-up email activity three days later.
(06:53) When activities are marked as completed, users can either finish them or finish them and immediately schedule the next activity.
(07:12) Custom activities help adapt Odoo CRM to unique business processes, automate follow-up tasks, and improve operational efficiency.
(07:41) Activity plans, which combine multiple activities into complete workflows, are covered in a separate lesson.
(00:02) W tej lekcji poznasz tworzenie własnych aktywności w Odoo CRM. Jeżeli znasz już lejki sprzedażowe, leady, szanse sprzedażowe i standardowe aktywności, możesz przejść do bardziej zaawansowanej konfiguracji systemu.
(00:22) W wielu firmach procesy biznesowe są bardziej złożone niż wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie dokumentu. Klienci mogą testować próbki produktów, pracownicy wykonywać pomiary, a produkcja rozpoczynać realizację zamówień. Takie działania można odwzorować za pomocą własnych aktywności.
(00:43) Aktywności są standardową częścią modułu CRM. Ich konfiguracja znajduje się w menu Konfiguracja → Typy aktywności.
(01:03) Lista typów aktywności zawiera standardowe działania, takie jak zadania, wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania czy dokumenty. Dodatkowe typy mogą pojawić się po instalacji innych aplikacji Odoo.
(01:24) Utworzenie nowej aktywności rozpoczyna się od przycisku Nowy. Nazwa określa sposób identyfikacji aktywności w systemie i planach działań.
(02:03) Pole Akcja określa sposób realizacji aktywności. W zależności od konfiguracji może obejmować rozmowę telefoniczną, spotkanie, przesłanie dokumentu lub inne działania.
(02:49) Widoczność na pulpicie określa, czy aktywność będzie widoczna wyłącznie dla właściciela czy dla wszystkich użytkowników CRM.
(03:12) Domyślny użytkownik pozwala automatycznie przypisywać określoną osobę do realizacji danego typu aktywności.
(03:35) Domyślne podsumowanie definiuje tytuł aktywności widoczny w CRM. Możliwe jest również automatyczne wyznaczenie terminu realizacji względem wcześniejszej aktywności.
(04:02) Harmonogram może być liczony od terminu poprzedniej aktywności lub od daty jej rzeczywistego zakończenia.
(04:18) Domyślne notatki pozwalają przekazywać użytkownikom instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania.
(04:45) Sekcja Następna aktywność określa działania wykonywane po zakończeniu bieżącej aktywności.
(05:03) Odoo może jedynie sugerować kolejne działanie lub automatycznie je tworzyć bez udziału użytkownika.
(05:26) Do aktywności można przypisywać szablony wiadomości e-mail, które będą dostępne jako podpowiedzi podczas pracy użytkowników.
(05:51) Po zapisaniu nowy typ aktywności staje się dostępny w całym systemie CRM.
(06:09) Istniejące aktywności można skonfigurować tak, aby automatycznie uruchamiały nowo utworzone działania.
(06:33) W prezentowanym przykładzie zakończenie realizacji zamówienia automatycznie tworzy aktywność wysłania wiadomości kontrolnej po trzech dniach.
(06:53) Podczas zamykania aktywności użytkownik może oznaczyć ją jako wykonaną lub jednocześnie zaplanować kolejne działanie.
(07:12) Własne aktywności pozwalają dopasować CRM do indywidualnych procesów biznesowych i automatyzować powtarzalne zadania.
(07:41) Tworzenie kompletnych planów aktywności obejmujących wiele kroków zostało omówione w kolejnej lekcji.
(00:22) W wielu firmach procesy biznesowe są bardziej złożone niż wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie dokumentu. Klienci mogą testować próbki produktów, pracownicy wykonywać pomiary, a produkcja rozpoczynać realizację zamówień. Takie działania można odwzorować za pomocą własnych aktywności.
(00:43) Aktywności są standardową częścią modułu CRM. Ich konfiguracja znajduje się w menu Konfiguracja → Typy aktywności.
(01:03) Lista typów aktywności zawiera standardowe działania, takie jak zadania, wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania czy dokumenty. Dodatkowe typy mogą pojawić się po instalacji innych aplikacji Odoo.
(01:24) Utworzenie nowej aktywności rozpoczyna się od przycisku Nowy. Nazwa określa sposób identyfikacji aktywności w systemie i planach działań.
(02:03) Pole Akcja określa sposób realizacji aktywności. W zależności od konfiguracji może obejmować rozmowę telefoniczną, spotkanie, przesłanie dokumentu lub inne działania.
(02:49) Widoczność na pulpicie określa, czy aktywność będzie widoczna wyłącznie dla właściciela czy dla wszystkich użytkowników CRM.
(03:12) Domyślny użytkownik pozwala automatycznie przypisywać określoną osobę do realizacji danego typu aktywności.
(03:35) Domyślne podsumowanie definiuje tytuł aktywności widoczny w CRM. Możliwe jest również automatyczne wyznaczenie terminu realizacji względem wcześniejszej aktywności.
(04:02) Harmonogram może być liczony od terminu poprzedniej aktywności lub od daty jej rzeczywistego zakończenia.
(04:18) Domyślne notatki pozwalają przekazywać użytkownikom instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania.
(04:45) Sekcja Następna aktywność określa działania wykonywane po zakończeniu bieżącej aktywności.
(05:03) Odoo może jedynie sugerować kolejne działanie lub automatycznie je tworzyć bez udziału użytkownika.
(05:26) Do aktywności można przypisywać szablony wiadomości e-mail, które będą dostępne jako podpowiedzi podczas pracy użytkowników.
(05:51) Po zapisaniu nowy typ aktywności staje się dostępny w całym systemie CRM.
(06:09) Istniejące aktywności można skonfigurować tak, aby automatycznie uruchamiały nowo utworzone działania.
(06:33) W prezentowanym przykładzie zakończenie realizacji zamówienia automatycznie tworzy aktywność wysłania wiadomości kontrolnej po trzech dniach.
(06:53) Podczas zamykania aktywności użytkownik może oznaczyć ją jako wykonaną lub jednocześnie zaplanować kolejne działanie.
(07:12) Własne aktywności pozwalają dopasować CRM do indywidualnych procesów biznesowych i automatyzować powtarzalne zadania.
(07:41) Tworzenie kompletnych planów aktywności obejmujących wiele kroków zostało omówione w kolejnej lekcji.
(00:02) W tej lekcji poznasz tworzenie własnych aktywności w Odoo CRM. Jeżeli znasz już lejki sprzedażowe, leady, szanse sprzedażowe i standardowe aktywności, możesz przejść do bardziej zaawansowanej konfiguracji systemu.
(00:22) W wielu firmach procesy biznesowe są bardziej złożone niż wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie dokumentu. Klienci mogą testować próbki produktów, pracownicy wykonywać pomiary, a produkcja rozpoczynać realizację zamówień. Takie działania można odwzorować za pomocą własnych aktywności.
(00:43) Aktywności są standardową częścią modułu CRM. Ich konfiguracja znajduje się w menu Konfiguracja → Typy aktywności.
(01:03) Lista typów aktywności zawiera standardowe działania, takie jak zadania, wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania czy dokumenty. Dodatkowe typy mogą pojawić się po instalacji innych aplikacji Odoo.
(01:24) Utworzenie nowej aktywności rozpoczyna się od przycisku Nowy. Nazwa określa sposób identyfikacji aktywności w systemie i planach działań.
(02:03) Pole Akcja określa sposób realizacji aktywności. W zależności od konfiguracji może obejmować rozmowę telefoniczną, spotkanie, przesłanie dokumentu lub inne działania.
(02:49) Widoczność na pulpicie określa, czy aktywność będzie widoczna wyłącznie dla właściciela czy dla wszystkich użytkowników CRM.
(03:12) Domyślny użytkownik pozwala automatycznie przypisywać określoną osobę do realizacji danego typu aktywności.
(03:35) Domyślne podsumowanie definiuje tytuł aktywności widoczny w CRM. Możliwe jest również automatyczne wyznaczenie terminu realizacji względem wcześniejszej aktywności.
(04:02) Harmonogram może być liczony od terminu poprzedniej aktywności lub od daty jej rzeczywistego zakończenia.
(04:18) Domyślne notatki pozwalają przekazywać użytkownikom instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania.
(04:45) Sekcja Następna aktywność określa działania wykonywane po zakończeniu bieżącej aktywności.
(05:03) Odoo może jedynie sugerować kolejne działanie lub automatycznie je tworzyć bez udziału użytkownika.
(05:26) Do aktywności można przypisywać szablony wiadomości e-mail, które będą dostępne jako podpowiedzi podczas pracy użytkowników.
(05:51) Po zapisaniu nowy typ aktywności staje się dostępny w całym systemie CRM.
(06:09) Istniejące aktywności można skonfigurować tak, aby automatycznie uruchamiały nowo utworzone działania.
(06:33) W prezentowanym przykładzie zakończenie realizacji zamówienia automatycznie tworzy aktywność wysłania wiadomości kontrolnej po trzech dniach.
(06:53) Podczas zamykania aktywności użytkownik może oznaczyć ją jako wykonaną lub jednocześnie zaplanować kolejne działanie.
(07:12) Własne aktywności pozwalają dopasować CRM do indywidualnych procesów biznesowych i automatyzować powtarzalne zadania.
(07:41) Tworzenie kompletnych planów aktywności obejmujących wiele kroków zostało omówione w kolejnej lekcji.
(00:22) W wielu firmach procesy biznesowe są bardziej złożone niż wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie dokumentu. Klienci mogą testować próbki produktów, pracownicy wykonywać pomiary, a produkcja rozpoczynać realizację zamówień. Takie działania można odwzorować za pomocą własnych aktywności.
(00:43) Aktywności są standardową częścią modułu CRM. Ich konfiguracja znajduje się w menu Konfiguracja → Typy aktywności.
(01:03) Lista typów aktywności zawiera standardowe działania, takie jak zadania, wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania czy dokumenty. Dodatkowe typy mogą pojawić się po instalacji innych aplikacji Odoo.
(01:24) Utworzenie nowej aktywności rozpoczyna się od przycisku Nowy. Nazwa określa sposób identyfikacji aktywności w systemie i planach działań.
(02:03) Pole Akcja określa sposób realizacji aktywności. W zależności od konfiguracji może obejmować rozmowę telefoniczną, spotkanie, przesłanie dokumentu lub inne działania.
(02:49) Widoczność na pulpicie określa, czy aktywność będzie widoczna wyłącznie dla właściciela czy dla wszystkich użytkowników CRM.
(03:12) Domyślny użytkownik pozwala automatycznie przypisywać określoną osobę do realizacji danego typu aktywności.
(03:35) Domyślne podsumowanie definiuje tytuł aktywności widoczny w CRM. Możliwe jest również automatyczne wyznaczenie terminu realizacji względem wcześniejszej aktywności.
(04:02) Harmonogram może być liczony od terminu poprzedniej aktywności lub od daty jej rzeczywistego zakończenia.
(04:18) Domyślne notatki pozwalają przekazywać użytkownikom instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania.
(04:45) Sekcja Następna aktywność określa działania wykonywane po zakończeniu bieżącej aktywności.
(05:03) Odoo może jedynie sugerować kolejne działanie lub automatycznie je tworzyć bez udziału użytkownika.
(05:26) Do aktywności można przypisywać szablony wiadomości e-mail, które będą dostępne jako podpowiedzi podczas pracy użytkowników.
(05:51) Po zapisaniu nowy typ aktywności staje się dostępny w całym systemie CRM.
(06:09) Istniejące aktywności można skonfigurować tak, aby automatycznie uruchamiały nowo utworzone działania.
(06:33) W prezentowanym przykładzie zakończenie realizacji zamówienia automatycznie tworzy aktywność wysłania wiadomości kontrolnej po trzech dniach.
(06:53) Podczas zamykania aktywności użytkownik może oznaczyć ją jako wykonaną lub jednocześnie zaplanować kolejne działanie.
(07:12) Własne aktywności pozwalają dopasować CRM do indywidualnych procesów biznesowych i automatyzować powtarzalne zadania.
(07:41) Tworzenie kompletnych planów aktywności obejmujących wiele kroków zostało omówione w kolejnej lekcji.
Własne aktywności w Odoo CRM
Odoo CRM pozwala tworzyć własne typy aktywności dostosowane do indywidualnych procesów biznesowych organizacji. Dzięki temu system może obsługiwać nie tylko standardowe działania, takie jak rozmowy telefoniczne czy wiadomości e-mail, ale również specyficzne czynności charakterystyczne dla danej branży.
Własne aktywności pomagają standaryzować procesy oraz zapewniają, że wszystkie ważne działania są realizowane zgodnie z przyjętymi procedurami.
Typy aktywności i ich zastosowanie
Każda organizacja posiada własny sposób obsługi klientów, partnerów i projektów. W Odoo można tworzyć aktywności odpowiadające rzeczywistym etapom pracy wykonywanej przez pracowników.
Przykładowe zastosowania obejmują:
- przygotowanie próbek produktów,
- wizyty pomiarowe,
- kontrolę jakości,
- uruchomienie produkcji,
- kontakt posprzedażowy,
- badanie satysfakcji klienta,
- przygotowanie dokumentacji.
Konfiguracja aktywności
Podczas tworzenia aktywności administrator definiuje sposób jej działania oraz informacje wyświetlane użytkownikom.
Można określić:
- nazwę aktywności,
- typ wykonywanej akcji,
- poziom widoczności,
- domyślnego wykonawcę,
- termin realizacji,
- instrukcje dla użytkownika,
- szablony wiadomości.
Dzięki temu każda aktywność staje się elementem uporządkowanego procesu biznesowego.
Automatyczne planowanie kolejnych działań
Jedną z najważniejszych funkcji jest możliwość automatycznego uruchamiania kolejnych aktywności po zakończeniu poprzednich.
Pozwala to tworzyć powtarzalne procesy bez konieczności ręcznego planowania każdego kroku. System może samodzielnie przypominać użytkownikom o kolejnych zadaniach i pilnować terminów realizacji.
Wykorzystanie notatek i instrukcji
Domyślne notatki pozwalają przekazywać pracownikom szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu realizacji aktywności. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu wykonują zadania zgodnie z ustalonym standardem.
Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne podczas wdrażania nowych pracowników oraz utrzymywania wysokiej jakości obsługi klientów.
Szablony wiadomości e-mail
Do aktywności można przypisywać gotowe szablony wiadomości e-mail. Ułatwia to komunikację oraz przyspiesza wykonywanie powtarzalnych działań.
Szablony mogą być wykorzystywane jako podpowiedzi dla użytkowników lub jako podstawa do przygotowania bardziej spersonalizowanej komunikacji.
Korzyści biznesowe
Własne aktywności pozwalają odwzorować rzeczywiste procesy organizacji w systemie CRM.
Najważniejsze korzyści obejmują:
- standaryzację pracy zespołu,
- automatyzację działań,
- ograniczenie liczby pominiętych zadań,
- lepszą kontrolę terminów,
- łatwiejsze wdrażanie pracowników,
- wyższą jakość obsługi klientów,
- większą efektywność organizacyjną.
Jak wykorzystać te funkcje w klubie biznesu
Własne aktywności mogą wspierać zarządzanie klubami biznesowymi, stowarzyszeniami, organizacjami networkingowymi i społecznościami przedsiębiorców.
Przykładowe aktywności mogą obejmować:
- rozmowę z kandydatem na członka,
- weryfikację zgłoszenia,
- zaproszenie na wydarzenie,
- przeprowadzenie spotkania onboardingowego,
- przypomnienie o odnowieniu członkostwa,
- kontakt po wydarzeniu,
- badanie satysfakcji uczestników.
Automatyczne tworzenie kolejnych aktywności pozwala budować kompletne ścieżki obsługi uczestników od pierwszego kontaktu aż do aktywnego udziału w społeczności. Dzięki temu organizatorzy mogą skuteczniej rozwijać klub, utrzymywać relacje z uczestnikami oraz zapewniać wysoki poziom zaangażowania członków.
Rating
0
0
Na razie nie ma komentarzy.
Dołącz do tego kursu
aby jako pierwszy zostawić komentarz.