Zaplanowane działania i przenoszenie szans sprzedaży
00:00 - Planowanie aktywności i zarządzanie szansami
Druga część podstaw CRM koncentruje się na codziennej pracy handlowca:- planowaniu działań,
- obsłudze klientów,
- aktualizacji lejka sprzedaży.
00:22 - Ikony aktywności na kartach
Każda szansa sprzedażowa może posiadać przypisane działania. Przykłady:- telefon,
- e-mail,
- spotkanie,
- zadanie do wykonania.
00:45 - Tworzenie nowej aktywności
Aktywność można zaplanować bezpośrednio z poziomu karty szansy. Nie ma potrzeby otwierania pełnego formularza.01:02 - Elementy aktywności
Podczas planowania można określić:- typ aktywności,
- podsumowanie,
- notatki,
- termin wykonania,
- osobę odpowiedzialną.
01:25 - Podsumowanie i notatki
Podsumowanie opisuje cel działania. Notatki pozwalają przekazać dodatkowe informacje potrzebne do realizacji zadania.01:49 - Przypisywanie odpowiedzialności
Każda aktywność może zostać przypisana konkretnemu użytkownikowi. Ułatwia to kontrolę realizacji działań.02:05 - Opcje realizacji aktywności
Odoo pozwala:- zaplanować aktywność,
- oznaczyć ją jako wykonaną,
- od razu zaplanować kolejne działanie.
02:42 - Chatter i przypomnienia
Zaplanowane działania pojawiają się w Chatterze wraz z terminami realizacji. System przypomina o nadchodzących obowiązkach.03:02 - Spotkania z klientami
Spotkania są widoczne poprzez przycisk Meetings. Zapewnia to łatwy dostęp do harmonogramu kontaktów.03:18 - Wizualizacja aktywności
Ikony na kartach pipeline informują użytkownika o rodzaju najbliższego działania.03:38 - Przesuwanie szans między etapami
Lejek sprzedaży wykorzystuje mechanizm Drag & Drop. Handlowcy mogą szybko aktualizować status sprzedaży.04:00 - Kolory aktywności
Znaczenie kolorów:- zielony – aktywności zaplanowane,
- żółty – zadania na dziś,
- czerwony – zadania zaległe,
- szary – brak aktywności.
04:32 - Przewidywany przychód
Każdy etap lejka pokazuje sumę Expected Revenue przypisaną do znajdujących się w nim szans. Pozwala to szybko ocenić wartość sprzedaży.05:03 - Prawdopodobieństwo wygranej
CRM umożliwia określenie szans powodzenia transakcji. Wskaźnik wspiera prognozowanie sprzedaży.05:25 - Notatki wewnętrzne
Zakładka Internal Notes służy do przechowywania informacji dostępnych wyłącznie dla zespołu. Przykłady:- ustalenia handlowe,
- preferencje klienta,
- szanse rozwoju sprzedaży.
05:48 - Informacje marketingowe
Formularz zawiera dane dotyczące:- kontaktu,
- kampanii marketingowych,
- źródeł pozyskania leadów,
- śledzenia aktywności.
06:08 - Zmiana etapu z formularza
Etap sprzedaży można aktualizować również bezpośrednio w formularzu szansy.06:42 - Aktualizacja wartości sprzedaży
W miarę rozwoju negocjacji można zmieniać:- nazwę szansy,
- wartość sprzedaży,
- szacowane przychody.
07:12 - Najważniejsze korzyści
- pełna kontrola nad klientami,
- lepsza organizacja pracy handlowców,
- aktualny obraz sprzedaży,
- dokładniejsze prognozy przychodów,
- większa skuteczność działań handlowych.
00:00 - Planowanie aktywności i zarządzanie szansami
Druga część podstaw CRM koncentruje się na codziennej pracy handlowca:- planowaniu działań,
- obsłudze klientów,
- aktualizacji lejka sprzedaży.
00:22 - Ikony aktywności na kartach
Każda szansa sprzedażowa może posiadać przypisane działania. Przykłady:- telefon,
- e-mail,
- spotkanie,
- zadanie do wykonania.
00:45 - Tworzenie nowej aktywności
Aktywność można zaplanować bezpośrednio z poziomu karty szansy. Nie ma potrzeby otwierania pełnego formularza.01:02 - Elementy aktywności
Podczas planowania można określić:- typ aktywności,
- podsumowanie,
- notatki,
- termin wykonania,
- osobę odpowiedzialną.
01:25 - Podsumowanie i notatki
Podsumowanie opisuje cel działania. Notatki pozwalają przekazać dodatkowe informacje potrzebne do realizacji zadania.01:49 - Przypisywanie odpowiedzialności
Każda aktywność może zostać przypisana konkretnemu użytkownikowi. Ułatwia to kontrolę realizacji działań.02:05 - Opcje realizacji aktywności
Odoo pozwala:- zaplanować aktywność,
- oznaczyć ją jako wykonaną,
- od razu zaplanować kolejne działanie.
02:42 - Chatter i przypomnienia
Zaplanowane działania pojawiają się w Chatterze wraz z terminami realizacji. System przypomina o nadchodzących obowiązkach.03:02 - Spotkania z klientami
Spotkania są widoczne poprzez przycisk Meetings. Zapewnia to łatwy dostęp do harmonogramu kontaktów.03:18 - Wizualizacja aktywności
Ikony na kartach pipeline informują użytkownika o rodzaju najbliższego działania.03:38 - Przesuwanie szans między etapami
Lejek sprzedaży wykorzystuje mechanizm Drag & Drop. Handlowcy mogą szybko aktualizować status sprzedaży.04:00 - Kolory aktywności
Znaczenie kolorów:- zielony – aktywności zaplanowane,
- żółty – zadania na dziś,
- czerwony – zadania zaległe,
- szary – brak aktywności.
04:32 - Przewidywany przychód
Każdy etap lejka pokazuje sumę Expected Revenue przypisaną do znajdujących się w nim szans. Pozwala to szybko ocenić wartość sprzedaży.05:03 - Prawdopodobieństwo wygranej
CRM umożliwia określenie szans powodzenia transakcji. Wskaźnik wspiera prognozowanie sprzedaży.05:25 - Notatki wewnętrzne
Zakładka Internal Notes służy do przechowywania informacji dostępnych wyłącznie dla zespołu. Przykłady:- ustalenia handlowe,
- preferencje klienta,
- szanse rozwoju sprzedaży.
05:48 - Informacje marketingowe
Formularz zawiera dane dotyczące:- kontaktu,
- kampanii marketingowych,
- źródeł pozyskania leadów,
- śledzenia aktywności.
06:08 - Zmiana etapu z formularza
Etap sprzedaży można aktualizować również bezpośrednio w formularzu szansy.06:42 - Aktualizacja wartości sprzedaży
W miarę rozwoju negocjacji można zmieniać:- nazwę szansy,
- wartość sprzedaży,
- szacowane przychody.
07:12 - Najważniejsze korzyści
- pełna kontrola nad klientami,
- lepsza organizacja pracy handlowców,
- aktualny obraz sprzedaży,
- dokładniejsze prognozy przychodów,
- większa skuteczność działań handlowych.
(00:00) This lesson covers two essential CRM functions: scheduling activities and moving opportunities through the sales pipeline.
(00:22) Opportunity cards display activity icons that represent scheduled tasks such as calls, emails, meetings, and other follow-up actions.
(00:45) Clicking the activity icon allows users to schedule a new activity directly from the opportunity card.
(01:02) Activities can include a type, summary, notes, due date, and assigned salesperson.
(01:25) Summaries provide a short description of the activity, while notes contain additional details and instructions.
(01:49) Activities can be assigned to specific users to ensure accountability and proper follow-up.
(02:05) Odoo offers several options when creating activities, including scheduling, marking activities as completed, or immediately planning the next action.
(02:42) Scheduled activities appear in the chatter section of the opportunity and provide reminders of upcoming tasks.
(03:02) Meetings associated with opportunities are displayed through the Meetings smart button.
(03:18) Activity icons on pipeline cards visually indicate the type of next planned action.
(03:38) Opportunities can be moved between stages using drag-and-drop directly within the pipeline view.
(04:00) Stage activity bars use colors to indicate activity status: green for planned, yellow for today's activities, red for overdue tasks, and gray for opportunities without activities.
(04:32) Each stage displays projected revenue, which updates automatically when opportunities are moved between stages.
(05:03) Opportunity records contain probability indicators that help estimate the likelihood of winning a sale.
(05:25) Internal Notes allow sales teams to store private information related to the opportunity.
(05:48) The Information tab contains customer details, contact information, marketing data, and tracking information.
(06:08) Opportunities can also be moved to different stages directly from the opportunity form using the stage status bar.
(06:42) Opportunity titles and expected revenue values can be updated as negotiations evolve and customer requirements change.
(07:12) Maintaining accurate opportunity information ensures the CRM pipeline reflects the real status of ongoing sales processes.
(00:22) Opportunity cards display activity icons that represent scheduled tasks such as calls, emails, meetings, and other follow-up actions.
(00:45) Clicking the activity icon allows users to schedule a new activity directly from the opportunity card.
(01:02) Activities can include a type, summary, notes, due date, and assigned salesperson.
(01:25) Summaries provide a short description of the activity, while notes contain additional details and instructions.
(01:49) Activities can be assigned to specific users to ensure accountability and proper follow-up.
(02:05) Odoo offers several options when creating activities, including scheduling, marking activities as completed, or immediately planning the next action.
(02:42) Scheduled activities appear in the chatter section of the opportunity and provide reminders of upcoming tasks.
(03:02) Meetings associated with opportunities are displayed through the Meetings smart button.
(03:18) Activity icons on pipeline cards visually indicate the type of next planned action.
(03:38) Opportunities can be moved between stages using drag-and-drop directly within the pipeline view.
(04:00) Stage activity bars use colors to indicate activity status: green for planned, yellow for today's activities, red for overdue tasks, and gray for opportunities without activities.
(04:32) Each stage displays projected revenue, which updates automatically when opportunities are moved between stages.
(05:03) Opportunity records contain probability indicators that help estimate the likelihood of winning a sale.
(05:25) Internal Notes allow sales teams to store private information related to the opportunity.
(05:48) The Information tab contains customer details, contact information, marketing data, and tracking information.
(06:08) Opportunities can also be moved to different stages directly from the opportunity form using the stage status bar.
(06:42) Opportunity titles and expected revenue values can be updated as negotiations evolve and customer requirements change.
(07:12) Maintaining accurate opportunity information ensures the CRM pipeline reflects the real status of ongoing sales processes.
(00:00) This lesson covers two essential CRM functions: scheduling activities and moving opportunities through the sales pipeline.
(00:22) Opportunity cards display activity icons that represent scheduled tasks such as calls, emails, meetings, and other follow-up actions.
(00:45) Clicking the activity icon allows users to schedule a new activity directly from the opportunity card.
(01:02) Activities can include a type, summary, notes, due date, and assigned salesperson.
(01:25) Summaries provide a short description of the activity, while notes contain additional details and instructions.
(01:49) Activities can be assigned to specific users to ensure accountability and proper follow-up.
(02:05) Odoo offers several options when creating activities, including scheduling, marking activities as completed, or immediately planning the next action.
(02:42) Scheduled activities appear in the chatter section of the opportunity and provide reminders of upcoming tasks.
(03:02) Meetings associated with opportunities are displayed through the Meetings smart button.
(03:18) Activity icons on pipeline cards visually indicate the type of next planned action.
(03:38) Opportunities can be moved between stages using drag-and-drop directly within the pipeline view.
(04:00) Stage activity bars use colors to indicate activity status: green for planned, yellow for today's activities, red for overdue tasks, and gray for opportunities without activities.
(04:32) Each stage displays projected revenue, which updates automatically when opportunities are moved between stages.
(05:03) Opportunity records contain probability indicators that help estimate the likelihood of winning a sale.
(05:25) Internal Notes allow sales teams to store private information related to the opportunity.
(05:48) The Information tab contains customer details, contact information, marketing data, and tracking information.
(06:08) Opportunities can also be moved to different stages directly from the opportunity form using the stage status bar.
(06:42) Opportunity titles and expected revenue values can be updated as negotiations evolve and customer requirements change.
(07:12) Maintaining accurate opportunity information ensures the CRM pipeline reflects the real status of ongoing sales processes.
(00:22) Opportunity cards display activity icons that represent scheduled tasks such as calls, emails, meetings, and other follow-up actions.
(00:45) Clicking the activity icon allows users to schedule a new activity directly from the opportunity card.
(01:02) Activities can include a type, summary, notes, due date, and assigned salesperson.
(01:25) Summaries provide a short description of the activity, while notes contain additional details and instructions.
(01:49) Activities can be assigned to specific users to ensure accountability and proper follow-up.
(02:05) Odoo offers several options when creating activities, including scheduling, marking activities as completed, or immediately planning the next action.
(02:42) Scheduled activities appear in the chatter section of the opportunity and provide reminders of upcoming tasks.
(03:02) Meetings associated with opportunities are displayed through the Meetings smart button.
(03:18) Activity icons on pipeline cards visually indicate the type of next planned action.
(03:38) Opportunities can be moved between stages using drag-and-drop directly within the pipeline view.
(04:00) Stage activity bars use colors to indicate activity status: green for planned, yellow for today's activities, red for overdue tasks, and gray for opportunities without activities.
(04:32) Each stage displays projected revenue, which updates automatically when opportunities are moved between stages.
(05:03) Opportunity records contain probability indicators that help estimate the likelihood of winning a sale.
(05:25) Internal Notes allow sales teams to store private information related to the opportunity.
(05:48) The Information tab contains customer details, contact information, marketing data, and tracking information.
(06:08) Opportunities can also be moved to different stages directly from the opportunity form using the stage status bar.
(06:42) Opportunity titles and expected revenue values can be updated as negotiations evolve and customer requirements change.
(07:12) Maintaining accurate opportunity information ensures the CRM pipeline reflects the real status of ongoing sales processes.
(00:00) Lekcja przedstawia dwie podstawowe funkcje CRM: planowanie aktywności oraz przesuwanie szans sprzedażowych pomiędzy etapami lejka sprzedaży.
(00:22) Karty szans sprzedażowych zawierają ikony aktywności reprezentujące zaplanowane telefony, wiadomości e-mail, spotkania oraz inne działania.
(00:45) Kliknięcie ikony aktywności umożliwia zaplanowanie nowego zadania bezpośrednio z poziomu karty szansy sprzedażowej.
(01:02) Aktywność może zawierać typ działania, podsumowanie, notatki, termin realizacji oraz przypisanego handlowca.
(01:25) Podsumowanie służy do krótkiego opisu zadania, natomiast notatki pozwalają przechowywać szczegółowe informacje i instrukcje.
(01:49) Aktywności można przypisywać konkretnym użytkownikom odpowiedzialnym za realizację zadania.
(02:05) Odoo umożliwia planowanie aktywności, oznaczanie ich jako wykonane oraz natychmiastowe planowanie kolejnych działań.
(02:42) Zaplanowane aktywności są widoczne w sekcji Chatter i przypominają o nadchodzących zadaniach.
(03:02) Spotkania związane z daną szansą sprzedażową są prezentowane za pomocą przycisku inteligentnego Meetings.
(03:18) Ikony aktywności na kartach pipeline pozwalają szybko rozpoznać rodzaj zaplanowanego działania.
(03:38) Szanse sprzedażowe można przesuwać pomiędzy etapami metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio w widoku lejka.
(04:00) Kolorowe paski aktywności wskazują status działań: zielony oznacza zaplanowane aktywności, żółty działania na dziś, czerwony zaległe zadania, a szary brak aktywności.
(04:32) Każdy etap wyświetla przewidywany przychód, który aktualizuje się automatycznie po zmianach w lejku sprzedaży.
(05:03) Rekord szansy zawiera wskaźnik prawdopodobieństwa wygrania sprzedaży.
(05:25) Zakładka Notatki wewnętrzne umożliwia przechowywanie prywatnych informacji dostępnych wyłącznie dla zespołu sprzedaży.
(05:48) Zakładka Informacje zawiera dane kontaktowe klienta, informacje marketingowe oraz dane śledzenia kampanii.
(06:08) Etapy sprzedaży można zmieniać również bezpośrednio w formularzu szansy przy pomocy paska statusu.
(06:42) W trakcie negocjacji można aktualizować nazwę szansy oraz wartość przewidywanego przychodu.
(07:12) Aktualne dane w CRM zapewniają wiarygodny obraz procesu sprzedaży i wspierają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
(00:22) Karty szans sprzedażowych zawierają ikony aktywności reprezentujące zaplanowane telefony, wiadomości e-mail, spotkania oraz inne działania.
(00:45) Kliknięcie ikony aktywności umożliwia zaplanowanie nowego zadania bezpośrednio z poziomu karty szansy sprzedażowej.
(01:02) Aktywność może zawierać typ działania, podsumowanie, notatki, termin realizacji oraz przypisanego handlowca.
(01:25) Podsumowanie służy do krótkiego opisu zadania, natomiast notatki pozwalają przechowywać szczegółowe informacje i instrukcje.
(01:49) Aktywności można przypisywać konkretnym użytkownikom odpowiedzialnym za realizację zadania.
(02:05) Odoo umożliwia planowanie aktywności, oznaczanie ich jako wykonane oraz natychmiastowe planowanie kolejnych działań.
(02:42) Zaplanowane aktywności są widoczne w sekcji Chatter i przypominają o nadchodzących zadaniach.
(03:02) Spotkania związane z daną szansą sprzedażową są prezentowane za pomocą przycisku inteligentnego Meetings.
(03:18) Ikony aktywności na kartach pipeline pozwalają szybko rozpoznać rodzaj zaplanowanego działania.
(03:38) Szanse sprzedażowe można przesuwać pomiędzy etapami metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio w widoku lejka.
(04:00) Kolorowe paski aktywności wskazują status działań: zielony oznacza zaplanowane aktywności, żółty działania na dziś, czerwony zaległe zadania, a szary brak aktywności.
(04:32) Każdy etap wyświetla przewidywany przychód, który aktualizuje się automatycznie po zmianach w lejku sprzedaży.
(05:03) Rekord szansy zawiera wskaźnik prawdopodobieństwa wygrania sprzedaży.
(05:25) Zakładka Notatki wewnętrzne umożliwia przechowywanie prywatnych informacji dostępnych wyłącznie dla zespołu sprzedaży.
(05:48) Zakładka Informacje zawiera dane kontaktowe klienta, informacje marketingowe oraz dane śledzenia kampanii.
(06:08) Etapy sprzedaży można zmieniać również bezpośrednio w formularzu szansy przy pomocy paska statusu.
(06:42) W trakcie negocjacji można aktualizować nazwę szansy oraz wartość przewidywanego przychodu.
(07:12) Aktualne dane w CRM zapewniają wiarygodny obraz procesu sprzedaży i wspierają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
(00:00) Lekcja przedstawia dwie podstawowe funkcje CRM: planowanie aktywności oraz przesuwanie szans sprzedażowych pomiędzy etapami lejka sprzedaży.
(00:22) Karty szans sprzedażowych zawierają ikony aktywności reprezentujące zaplanowane telefony, wiadomości e-mail, spotkania oraz inne działania.
(00:45) Kliknięcie ikony aktywności umożliwia zaplanowanie nowego zadania bezpośrednio z poziomu karty szansy sprzedażowej.
(01:02) Aktywność może zawierać typ działania, podsumowanie, notatki, termin realizacji oraz przypisanego handlowca.
(01:25) Podsumowanie służy do krótkiego opisu zadania, natomiast notatki pozwalają przechowywać szczegółowe informacje i instrukcje.
(01:49) Aktywności można przypisywać konkretnym użytkownikom odpowiedzialnym za realizację zadania.
(02:05) Odoo umożliwia planowanie aktywności, oznaczanie ich jako wykonane oraz natychmiastowe planowanie kolejnych działań.
(02:42) Zaplanowane aktywności są widoczne w sekcji Chatter i przypominają o nadchodzących zadaniach.
(03:02) Spotkania związane z daną szansą sprzedażową są prezentowane za pomocą przycisku inteligentnego Meetings.
(03:18) Ikony aktywności na kartach pipeline pozwalają szybko rozpoznać rodzaj zaplanowanego działania.
(03:38) Szanse sprzedażowe można przesuwać pomiędzy etapami metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio w widoku lejka.
(04:00) Kolorowe paski aktywności wskazują status działań: zielony oznacza zaplanowane aktywności, żółty działania na dziś, czerwony zaległe zadania, a szary brak aktywności.
(04:32) Każdy etap wyświetla przewidywany przychód, który aktualizuje się automatycznie po zmianach w lejku sprzedaży.
(05:03) Rekord szansy zawiera wskaźnik prawdopodobieństwa wygrania sprzedaży.
(05:25) Zakładka Notatki wewnętrzne umożliwia przechowywanie prywatnych informacji dostępnych wyłącznie dla zespołu sprzedaży.
(05:48) Zakładka Informacje zawiera dane kontaktowe klienta, informacje marketingowe oraz dane śledzenia kampanii.
(06:08) Etapy sprzedaży można zmieniać również bezpośrednio w formularzu szansy przy pomocy paska statusu.
(06:42) W trakcie negocjacji można aktualizować nazwę szansy oraz wartość przewidywanego przychodu.
(07:12) Aktualne dane w CRM zapewniają wiarygodny obraz procesu sprzedaży i wspierają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
(00:22) Karty szans sprzedażowych zawierają ikony aktywności reprezentujące zaplanowane telefony, wiadomości e-mail, spotkania oraz inne działania.
(00:45) Kliknięcie ikony aktywności umożliwia zaplanowanie nowego zadania bezpośrednio z poziomu karty szansy sprzedażowej.
(01:02) Aktywność może zawierać typ działania, podsumowanie, notatki, termin realizacji oraz przypisanego handlowca.
(01:25) Podsumowanie służy do krótkiego opisu zadania, natomiast notatki pozwalają przechowywać szczegółowe informacje i instrukcje.
(01:49) Aktywności można przypisywać konkretnym użytkownikom odpowiedzialnym za realizację zadania.
(02:05) Odoo umożliwia planowanie aktywności, oznaczanie ich jako wykonane oraz natychmiastowe planowanie kolejnych działań.
(02:42) Zaplanowane aktywności są widoczne w sekcji Chatter i przypominają o nadchodzących zadaniach.
(03:02) Spotkania związane z daną szansą sprzedażową są prezentowane za pomocą przycisku inteligentnego Meetings.
(03:18) Ikony aktywności na kartach pipeline pozwalają szybko rozpoznać rodzaj zaplanowanego działania.
(03:38) Szanse sprzedażowe można przesuwać pomiędzy etapami metodą przeciągnij i upuść bezpośrednio w widoku lejka.
(04:00) Kolorowe paski aktywności wskazują status działań: zielony oznacza zaplanowane aktywności, żółty działania na dziś, czerwony zaległe zadania, a szary brak aktywności.
(04:32) Każdy etap wyświetla przewidywany przychód, który aktualizuje się automatycznie po zmianach w lejku sprzedaży.
(05:03) Rekord szansy zawiera wskaźnik prawdopodobieństwa wygrania sprzedaży.
(05:25) Zakładka Notatki wewnętrzne umożliwia przechowywanie prywatnych informacji dostępnych wyłącznie dla zespołu sprzedaży.
(05:48) Zakładka Informacje zawiera dane kontaktowe klienta, informacje marketingowe oraz dane śledzenia kampanii.
(06:08) Etapy sprzedaży można zmieniać również bezpośrednio w formularzu szansy przy pomocy paska statusu.
(06:42) W trakcie negocjacji można aktualizować nazwę szansy oraz wartość przewidywanego przychodu.
(07:12) Aktualne dane w CRM zapewniają wiarygodny obraz procesu sprzedaży i wspierają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
Planowanie aktywności w Odoo CRM
Aktywności są podstawowym narzędziem organizacji pracy w Odoo CRM. Pozwalają planować kolejne kroki związane z obsługą klientów i prowadzeniem sprzedaży.
Każda aktywność może reprezentować:
- telefon,
- wiadomość e-mail,
- spotkanie,
- zadanie administracyjne,
- dowolne działanie wymagające realizacji.
Dzięki aktywnościom żaden klient nie zostaje pominięty.
Tworzenie i przypisywanie aktywności
Podczas planowania użytkownik określa:
- typ aktywności,
- opis zadania,
- szczegółowe notatki,
- termin wykonania,
- osobę odpowiedzialną.
Pozwala to jasno określić obowiązki i zwiększa odpowiedzialność członków zespołu.
Chatter jako centrum komunikacji
Wszystkie aktywności są rejestrowane w Chatterze powiązanym z daną szansą sprzedażową.
Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do:
- historii działań,
- planowanych zadań,
- notatek,
- komunikacji dotyczącej klienta.
Chatter stanowi centralne miejsce dokumentowania relacji handlowych.
Zarządzanie lejkiem sprzedaży
Lejek sprzedaży odzwierciedla aktualny stan wszystkich szans sprzedażowych.
Każda szansa przechodzi przez kolejne etapy, takie jak:
- Nowa szansa,
- Kwalifikacja,
- Oferta,
- Negocjacje,
- Wygrana sprzedaż,
- Utracona sprzedaż.
Zmiana etapu odzwierciedla postęp procesu handlowego.
Przesuwanie szans pomiędzy etapami
Odoo umożliwia szybkie przesuwanie rekordów metodą przeciągnij i upuść.
Korzyści:
- aktualny status sprzedaży,
- łatwa organizacja pracy,
- natychmiastowa aktualizacja raportów,
- przejrzysty widok procesu handlowego.
Kolory aktywności
Kolorowe wskaźniki pomagają identyfikować sytuacje wymagające reakcji.
Interpretacja:
- zielony – wszystko przebiega zgodnie z planem,
- żółty – zadanie wymaga realizacji dziś,
- czerwony – zadanie jest opóźnione,
- szary – brak zaplanowanych działań.
Dzięki temu menedżerowie mogą szybko wykrywać zagrożenia.
Przewidywany przychód
Expected Revenue umożliwia prognozowanie przyszłych wyników sprzedażowych.
Wartości aktualizują się automatycznie wraz ze zmianami w lejku sprzedaży.
Pozwala to:
- planować przychody,
- monitorować realizację celów,
- oceniać potencjał sprzedaży.
Dane dodatkowe szans sprzedażowych
Formularz szansy zawiera liczne informacje wspierające proces sprzedaży:
- dane klienta,
- informacje marketingowe,
- źródła leadów,
- notatki zespołu,
- wskaźniki prawdopodobieństwa sukcesu.
Dzięki temu wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu.
Korzyści biznesowe
Prawidłowe wykorzystanie aktywności i etapów sprzedaży pozwala:
- zwiększyć skuteczność handlowców,
- poprawić organizację pracy,
- ograniczyć liczbę utraconych szans,
- usprawnić komunikację zespołu,
- zwiększyć przewidywalność wyników sprzedażowych.
Jak wykorzystać te funkcje w klubie biznesu
W klubach biznesowych, organizacjach networkingowych oraz stowarzyszeniach aktywności CRM mogą wspierać zarządzanie uczestnikami, partnerami oraz sponsorami.
Przykładowe zastosowania:
- planowanie rozmów z nowymi członkami,
- przypomnienia o wydarzeniach,
- obsługa sponsorów i partnerów,
- prowadzenie procesu rekrutacji uczestników,
- monitorowanie współpracy regionalnej.
Etapy lejka mogą odzwierciedlać proces pozyskania członka, partnera lub organizatora wydarzenia. Dzięki temu zarządzający społecznością otrzymują przejrzysty obraz wszystkich prowadzonych relacji i mogą skuteczniej rozwijać sieć kontaktów.
Rating
0
0
Na razie nie ma komentarzy.
Dołącz do tego kursu
aby jako pierwszy zostawić komentarz.