Podstawy CRM: prawdopodobieństwo i zespoły sprzedaży
00:05 - Predictive Lead Scoring
Odoo wykorzystuje mechanizm Predictive Lead Scoring oparty na sztucznej inteligencji. System analizuje dane historyczne i automatycznie określa prawdopodobieństwo wygrania szansy sprzedażowej.00:34 - Automatyczna ocena leadów
W przeciwieństwie do ręcznego oceniania leadów Odoo analizuje:- jakość adresu e-mail,
- jakość numeru telefonu,
- wzorce występujące w danych historycznych,
- wyniki wcześniejszych szans sprzedażowych.
01:04 - Korzyści dla handlowców
Prawdopodobieństwa pomagają:- ustalać priorytety kontaktów,
- skupiać się na najbardziej perspektywicznych klientach,
- efektywniej planować działania sprzedażowe.
01:33 - Pole Probability
Każda szansa sprzedażowa posiada pole Probability określające prawdopodobieństwo sukcesu.02:04 - Automatyczne przeliczanie
Przenoszenie szans pomiędzy etapami powoduje automatyczne przeliczenie prawdopodobieństwa na podstawie danych historycznych.02:35 - Ręczna korekta
Handlowiec może samodzielnie zmienić wartość prawdopodobieństwa, jeśli posiada dodatkową wiedzę o kliencie. Przykłady:- klient nie odbiera telefonów,
- decyzja została odłożona,
- konkurencja jest bardzo aktywna.
03:06 - Powrót do wyliczeń Odoo
Po ręcznej zmianie pojawia się ikona koła zębatego umożliwiająca przywrócenie automatycznie wyliczonego prawdopodobieństwa.03:36 - Konfiguracja Predictive Lead Scoring
Administrator określa, które czynniki mają wpływać na wyliczenia. Przykładowe kryteria:- jakość e-maila,
- jakość telefonu,
- język kontaktu,
- inne dane dostępne w CRM.
04:35 - Uczenie systemu
Im więcej wygranych i przegranych szans znajduje się w CRM, tym dokładniejsze są prognozy generowane przez Odoo.05:04 - Multi Teams
Funkcja pozwala przypisać jednego użytkownika do wielu zespołów sprzedażowych jednocześnie. Korzyści:- obsługa wielu regionów,
- obsługa wielu branż,
- łatwiejsze skalowanie organizacji.
05:32 - Zarządzanie zespołami sprzedaży
Menu: CRM → Konfiguracja → Zespoły sprzedaży Dla każdego zespołu można definiować:- kierownika,
- alias pocztowy,
- firmę,
- cele sprzedażowe,
- członków zespołu.
06:01 - Alias e-mail
Każdy zespół może posiadać własny adres e-mail do przyjmowania zapytań handlowych. Możliwe źródła wiadomości:- wszyscy nadawcy,
- partnerzy,
- obserwujący,
- pracownicy.
06:31 - Dodawanie członków zespołu
Do zespołu można:- przypisywać istniejących użytkowników,
- tworzyć nowych pracowników,
- usuwać członków zespołu.
07:32 - Tworzenie nowego zespołu
Podczas tworzenia zespołu należy określić:- nazwę zespołu,
- lidera zespołu,
- alias e-mail,
- cel sprzedażowy,
- skład zespołu.
08:04 - Europejski Zespół Sprzedaży
W przykładzie utworzono nowy zespół odpowiedzialny za sprzedaż na rynku europejskim.08:35 - Najważniejsze wnioski
- Predictive Lead Scoring pomaga identyfikować najbardziej wartościowe szanse sprzedażowe.
- Prawdopodobieństwa mogą być wyliczane automatycznie lub ustawiane ręcznie.
- Multi Teams umożliwia elastyczne przypisywanie pracowników.
- Zespoły sprzedaży pomagają organizować działania według regionów, branż lub produktów.
- Im więcej danych w CRM, tym lepsze prognozy sukcesu.
00:05 - Predictive Lead Scoring
Odoo wykorzystuje mechanizm Predictive Lead Scoring oparty na sztucznej inteligencji. System analizuje dane historyczne i automatycznie określa prawdopodobieństwo wygrania szansy sprzedażowej.00:34 - Automatyczna ocena leadów
W przeciwieństwie do ręcznego oceniania leadów Odoo analizuje:- jakość adresu e-mail,
- jakość numeru telefonu,
- wzorce występujące w danych historycznych,
- wyniki wcześniejszych szans sprzedażowych.
01:04 - Korzyści dla handlowców
Prawdopodobieństwa pomagają:- ustalać priorytety kontaktów,
- skupiać się na najbardziej perspektywicznych klientach,
- efektywniej planować działania sprzedażowe.
01:33 - Pole Probability
Każda szansa sprzedażowa posiada pole Probability określające prawdopodobieństwo sukcesu.02:04 - Automatyczne przeliczanie
Przenoszenie szans pomiędzy etapami powoduje automatyczne przeliczenie prawdopodobieństwa na podstawie danych historycznych.02:35 - Ręczna korekta
Handlowiec może samodzielnie zmienić wartość prawdopodobieństwa, jeśli posiada dodatkową wiedzę o kliencie. Przykłady:- klient nie odbiera telefonów,
- decyzja została odłożona,
- konkurencja jest bardzo aktywna.
03:06 - Powrót do wyliczeń Odoo
Po ręcznej zmianie pojawia się ikona koła zębatego umożliwiająca przywrócenie automatycznie wyliczonego prawdopodobieństwa.03:36 - Konfiguracja Predictive Lead Scoring
Administrator określa, które czynniki mają wpływać na wyliczenia. Przykładowe kryteria:- jakość e-maila,
- jakość telefonu,
- język kontaktu,
- inne dane dostępne w CRM.
04:35 - Uczenie systemu
Im więcej wygranych i przegranych szans znajduje się w CRM, tym dokładniejsze są prognozy generowane przez Odoo.05:04 - Multi Teams
Funkcja pozwala przypisać jednego użytkownika do wielu zespołów sprzedażowych jednocześnie. Korzyści:- obsługa wielu regionów,
- obsługa wielu branż,
- łatwiejsze skalowanie organizacji.
05:32 - Zarządzanie zespołami sprzedaży
Menu: CRM → Konfiguracja → Zespoły sprzedaży Dla każdego zespołu można definiować:- kierownika,
- alias pocztowy,
- firmę,
- cele sprzedażowe,
- członków zespołu.
06:01 - Alias e-mail
Każdy zespół może posiadać własny adres e-mail do przyjmowania zapytań handlowych. Możliwe źródła wiadomości:- wszyscy nadawcy,
- partnerzy,
- obserwujący,
- pracownicy.
06:31 - Dodawanie członków zespołu
Do zespołu można:- przypisywać istniejących użytkowników,
- tworzyć nowych pracowników,
- usuwać członków zespołu.
07:32 - Tworzenie nowego zespołu
Podczas tworzenia zespołu należy określić:- nazwę zespołu,
- lidera zespołu,
- alias e-mail,
- cel sprzedażowy,
- skład zespołu.
08:04 - Europejski Zespół Sprzedaży
W przykładzie utworzono nowy zespół odpowiedzialny za sprzedaż na rynku europejskim.08:35 - Najważniejsze wnioski
- Predictive Lead Scoring pomaga identyfikować najbardziej wartościowe szanse sprzedażowe.
- Prawdopodobieństwa mogą być wyliczane automatycznie lub ustawiane ręcznie.
- Multi Teams umożliwia elastyczne przypisywanie pracowników.
- Zespoły sprzedaży pomagają organizować działania według regionów, branż lub produktów.
- Im więcej danych w CRM, tym lepsze prognozy sukcesu.
(00:05) Hello doers. Lead scoring is a methodology used by sales and marketing teams to determine the worthiness of leads. Predictive lead scoring is a specialized method used by Odoo which utilizes AI to automatically score leads. Predictive lead scoring is the method, while the generated probabilities are the actual lead scores.
(00:34) Traditionally, lead scoring is done manually by ranking leads based on different factors. Odoo's predictive lead scoring automatically performs these calculations using various data points such as phone quality, email quality, and patterns found across the database.
(01:04) Salespeople can use these calculations to adjust their sales strategies and focus on leads that are more likely to result in a sale. Assigning salespeople to specific sales teams helps organize the sales department and allows teams to focus on target demographics and regions.
(01:33) Opening an opportunity in the CRM pipeline shows the probability field. Since the opportunity is already won, the probability is 100%.
(02:04) Moving the opportunity back to the Qualified stage automatically changes the probability. Odoo calculates these probabilities based on historical won and lost opportunities. The more data available, the more accurate the predictions become.
(02:35) Probabilities can also be adjusted manually. For example, if a customer is uncertain or difficult to reach, the probability can be changed to 50%.
(03:06) Once the probability is modified manually, it will no longer update automatically when the opportunity changes stages. A green gear icon appears showing Odoo's calculated probability, which can be restored with one click.
(03:36) Probability calculations can be customized in CRM settings under Predictive Lead Scoring. Users can choose which factors Odoo should analyze when calculating success probabilities.
(04:07) For example, phone quality can be removed while language and email quality remain active. Odoo always considers the opportunity stage as a core factor.
(04:35) After updating the settings, Odoo calculates success probabilities based on stage, email quality, and language.
(05:04) The Multi Teams option can be activated in CRM settings. This allows salespeople to belong to multiple sales teams simultaneously.
(05:32) Sales teams are managed through Configuration → Sales Teams. Existing teams can be viewed and edited from the list.
(06:01) Each sales team contains information such as team leader, email alias, accepted email sources, associated company, and invoicing targets.
(06:31) Team members can be added using the Add button. Existing employees can be selected or new employees can be created directly from the team form.
(07:00) Team members can also be removed when necessary.
(07:32) Creating a new sales team requires entering a team name, selecting a team leader, defining an email alias, and optionally setting invoicing targets.
(08:04) In the example, a European Sales Team is created with its own alias, invoicing target, and assigned team members.
(08:35) Because Multi Teams is enabled, the same salesperson can belong to multiple teams simultaneously. This makes it easier to support multiple regions and business initiatives.
(00:34) Traditionally, lead scoring is done manually by ranking leads based on different factors. Odoo's predictive lead scoring automatically performs these calculations using various data points such as phone quality, email quality, and patterns found across the database.
(01:04) Salespeople can use these calculations to adjust their sales strategies and focus on leads that are more likely to result in a sale. Assigning salespeople to specific sales teams helps organize the sales department and allows teams to focus on target demographics and regions.
(01:33) Opening an opportunity in the CRM pipeline shows the probability field. Since the opportunity is already won, the probability is 100%.
(02:04) Moving the opportunity back to the Qualified stage automatically changes the probability. Odoo calculates these probabilities based on historical won and lost opportunities. The more data available, the more accurate the predictions become.
(02:35) Probabilities can also be adjusted manually. For example, if a customer is uncertain or difficult to reach, the probability can be changed to 50%.
(03:06) Once the probability is modified manually, it will no longer update automatically when the opportunity changes stages. A green gear icon appears showing Odoo's calculated probability, which can be restored with one click.
(03:36) Probability calculations can be customized in CRM settings under Predictive Lead Scoring. Users can choose which factors Odoo should analyze when calculating success probabilities.
(04:07) For example, phone quality can be removed while language and email quality remain active. Odoo always considers the opportunity stage as a core factor.
(04:35) After updating the settings, Odoo calculates success probabilities based on stage, email quality, and language.
(05:04) The Multi Teams option can be activated in CRM settings. This allows salespeople to belong to multiple sales teams simultaneously.
(05:32) Sales teams are managed through Configuration → Sales Teams. Existing teams can be viewed and edited from the list.
(06:01) Each sales team contains information such as team leader, email alias, accepted email sources, associated company, and invoicing targets.
(06:31) Team members can be added using the Add button. Existing employees can be selected or new employees can be created directly from the team form.
(07:00) Team members can also be removed when necessary.
(07:32) Creating a new sales team requires entering a team name, selecting a team leader, defining an email alias, and optionally setting invoicing targets.
(08:04) In the example, a European Sales Team is created with its own alias, invoicing target, and assigned team members.
(08:35) Because Multi Teams is enabled, the same salesperson can belong to multiple teams simultaneously. This makes it easier to support multiple regions and business initiatives.
(00:05) Hello doers. Lead scoring is a methodology used by sales and marketing teams to determine the worthiness of leads. Predictive lead scoring is a specialized method used by Odoo which utilizes AI to automatically score leads. Predictive lead scoring is the method, while the generated probabilities are the actual lead scores.
(00:34) Traditionally, lead scoring is done manually by ranking leads based on different factors. Odoo's predictive lead scoring automatically performs these calculations using various data points such as phone quality, email quality, and patterns found across the database.
(01:04) Salespeople can use these calculations to adjust their sales strategies and focus on leads that are more likely to result in a sale. Assigning salespeople to specific sales teams helps organize the sales department and allows teams to focus on target demographics and regions.
(01:33) Opening an opportunity in the CRM pipeline shows the probability field. Since the opportunity is already won, the probability is 100%.
(02:04) Moving the opportunity back to the Qualified stage automatically changes the probability. Odoo calculates these probabilities based on historical won and lost opportunities. The more data available, the more accurate the predictions become.
(02:35) Probabilities can also be adjusted manually. For example, if a customer is uncertain or difficult to reach, the probability can be changed to 50%.
(03:06) Once the probability is modified manually, it will no longer update automatically when the opportunity changes stages. A green gear icon appears showing Odoo's calculated probability, which can be restored with one click.
(03:36) Probability calculations can be customized in CRM settings under Predictive Lead Scoring. Users can choose which factors Odoo should analyze when calculating success probabilities.
(04:07) For example, phone quality can be removed while language and email quality remain active. Odoo always considers the opportunity stage as a core factor.
(04:35) After updating the settings, Odoo calculates success probabilities based on stage, email quality, and language.
(05:04) The Multi Teams option can be activated in CRM settings. This allows salespeople to belong to multiple sales teams simultaneously.
(05:32) Sales teams are managed through Configuration → Sales Teams. Existing teams can be viewed and edited from the list.
(06:01) Each sales team contains information such as team leader, email alias, accepted email sources, associated company, and invoicing targets.
(06:31) Team members can be added using the Add button. Existing employees can be selected or new employees can be created directly from the team form.
(07:00) Team members can also be removed when necessary.
(07:32) Creating a new sales team requires entering a team name, selecting a team leader, defining an email alias, and optionally setting invoicing targets.
(08:04) In the example, a European Sales Team is created with its own alias, invoicing target, and assigned team members.
(08:35) Because Multi Teams is enabled, the same salesperson can belong to multiple teams simultaneously. This makes it easier to support multiple regions and business initiatives.
(00:34) Traditionally, lead scoring is done manually by ranking leads based on different factors. Odoo's predictive lead scoring automatically performs these calculations using various data points such as phone quality, email quality, and patterns found across the database.
(01:04) Salespeople can use these calculations to adjust their sales strategies and focus on leads that are more likely to result in a sale. Assigning salespeople to specific sales teams helps organize the sales department and allows teams to focus on target demographics and regions.
(01:33) Opening an opportunity in the CRM pipeline shows the probability field. Since the opportunity is already won, the probability is 100%.
(02:04) Moving the opportunity back to the Qualified stage automatically changes the probability. Odoo calculates these probabilities based on historical won and lost opportunities. The more data available, the more accurate the predictions become.
(02:35) Probabilities can also be adjusted manually. For example, if a customer is uncertain or difficult to reach, the probability can be changed to 50%.
(03:06) Once the probability is modified manually, it will no longer update automatically when the opportunity changes stages. A green gear icon appears showing Odoo's calculated probability, which can be restored with one click.
(03:36) Probability calculations can be customized in CRM settings under Predictive Lead Scoring. Users can choose which factors Odoo should analyze when calculating success probabilities.
(04:07) For example, phone quality can be removed while language and email quality remain active. Odoo always considers the opportunity stage as a core factor.
(04:35) After updating the settings, Odoo calculates success probabilities based on stage, email quality, and language.
(05:04) The Multi Teams option can be activated in CRM settings. This allows salespeople to belong to multiple sales teams simultaneously.
(05:32) Sales teams are managed through Configuration → Sales Teams. Existing teams can be viewed and edited from the list.
(06:01) Each sales team contains information such as team leader, email alias, accepted email sources, associated company, and invoicing targets.
(06:31) Team members can be added using the Add button. Existing employees can be selected or new employees can be created directly from the team form.
(07:00) Team members can also be removed when necessary.
(07:32) Creating a new sales team requires entering a team name, selecting a team leader, defining an email alias, and optionally setting invoicing targets.
(08:04) In the example, a European Sales Team is created with its own alias, invoicing target, and assigned team members.
(08:35) Because Multi Teams is enabled, the same salesperson can belong to multiple teams simultaneously. This makes it easier to support multiple regions and business initiatives.
(00:05) Lead scoring to metoda wykorzystywana przez zespoły sprzedaży i marketingu do określania wartości potencjalnych klientów. Odoo wykorzystuje Predictive Lead Scoring, czyli automatyczną ocenę leadów opartą na sztucznej inteligencji. Metoda generuje prawdopodobieństwa, które stanowią ocenę szans sprzedażowych.
(00:34) Tradycyjnie leady oceniane są ręcznie na podstawie różnych kryteriów. W Odoo obliczenia wykonywane są automatycznie przy użyciu danych takich jak jakość numeru telefonu, jakość adresu e-mail oraz wzorce wykryte w bazie danych.
(01:04) Handlowcy mogą wykorzystywać te wyliczenia do ustalania priorytetów i skupiania się na szansach sprzedażowych o największym potencjale. Przypisywanie użytkowników do zespołów sprzedażowych dodatkowo porządkuje pracę działu sprzedaży.
(01:33) Po otwarciu szansy sprzedażowej widoczne jest pole prawdopodobieństwa. Dla wygranej szansy wartość wynosi 100%.
(02:04) Po przeniesieniu szansy do wcześniejszego etapu wartość prawdopodobieństwa zostaje automatycznie przeliczona. Odoo wykorzystuje dane historyczne dotyczące wygranych i przegranych szans sprzedażowych.
(02:35) Prawdopodobieństwo można również ustawić ręcznie. Przykładowo, jeśli klient jest niezdecydowany, można zmienić wartość na 50%.
(03:06) Po ręcznej zmianie automatyczne aktualizacje zostają wyłączone. Odoo wyświetla jednak własne wyliczenie oznaczone zieloną ikoną koła zębatego, do którego można łatwo wrócić.
(03:36) Sposób obliczania prawdopodobieństwa można skonfigurować w ustawieniach CRM w sekcji Predictive Lead Scoring.
(04:07) Administrator określa, które czynniki mają wpływać na wyliczenia. Można na przykład usunąć jakość telefonu, pozostawiając analizę języka i jakości adresu e-mail. Etap lejka sprzedażowego jest zawsze uwzględniany przez system.
(04:35) Po zapisaniu zmian Odoo oblicza prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie wybranych kryteriów.
(05:04) W ustawieniach CRM można aktywować funkcję Multi Teams, która pozwala przypisywać jednego handlowca do wielu zespołów sprzedażowych.
(05:32) Zespołami sprzedaży zarządza się poprzez Konfiguracja → Zespoły sprzedaży. Można tam przeglądać i edytować istniejące zespoły.
(06:01) Formularz zespołu zawiera informacje o kierowniku zespołu, aliasie e-mail, zasadach przyjmowania wiadomości, firmie oraz celach sprzedażowych.
(06:31) Do zespołu można dodawać nowych członków, wybierając istniejących pracowników lub tworząc nowe rekordy bezpośrednio z formularza.
(07:00) Członków zespołu można również usuwać, gdy nie są już przypisani do danego obszaru sprzedaży.
(07:32) Tworzenie nowego zespołu wymaga podania nazwy, kierownika, aliasu e-mail oraz opcjonalnych celów sprzedażowych.
(08:04) W przykładzie utworzono Europejski Zespół Sprzedaży wraz z własnym aliasem, celem sprzedażowym i przypisanymi użytkownikami.
(08:35) Dzięki funkcji Multi Teams ten sam handlowiec może jednocześnie należeć do wielu zespołów, co ułatwia obsługę różnych rynków i projektów.
(00:34) Tradycyjnie leady oceniane są ręcznie na podstawie różnych kryteriów. W Odoo obliczenia wykonywane są automatycznie przy użyciu danych takich jak jakość numeru telefonu, jakość adresu e-mail oraz wzorce wykryte w bazie danych.
(01:04) Handlowcy mogą wykorzystywać te wyliczenia do ustalania priorytetów i skupiania się na szansach sprzedażowych o największym potencjale. Przypisywanie użytkowników do zespołów sprzedażowych dodatkowo porządkuje pracę działu sprzedaży.
(01:33) Po otwarciu szansy sprzedażowej widoczne jest pole prawdopodobieństwa. Dla wygranej szansy wartość wynosi 100%.
(02:04) Po przeniesieniu szansy do wcześniejszego etapu wartość prawdopodobieństwa zostaje automatycznie przeliczona. Odoo wykorzystuje dane historyczne dotyczące wygranych i przegranych szans sprzedażowych.
(02:35) Prawdopodobieństwo można również ustawić ręcznie. Przykładowo, jeśli klient jest niezdecydowany, można zmienić wartość na 50%.
(03:06) Po ręcznej zmianie automatyczne aktualizacje zostają wyłączone. Odoo wyświetla jednak własne wyliczenie oznaczone zieloną ikoną koła zębatego, do którego można łatwo wrócić.
(03:36) Sposób obliczania prawdopodobieństwa można skonfigurować w ustawieniach CRM w sekcji Predictive Lead Scoring.
(04:07) Administrator określa, które czynniki mają wpływać na wyliczenia. Można na przykład usunąć jakość telefonu, pozostawiając analizę języka i jakości adresu e-mail. Etap lejka sprzedażowego jest zawsze uwzględniany przez system.
(04:35) Po zapisaniu zmian Odoo oblicza prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie wybranych kryteriów.
(05:04) W ustawieniach CRM można aktywować funkcję Multi Teams, która pozwala przypisywać jednego handlowca do wielu zespołów sprzedażowych.
(05:32) Zespołami sprzedaży zarządza się poprzez Konfiguracja → Zespoły sprzedaży. Można tam przeglądać i edytować istniejące zespoły.
(06:01) Formularz zespołu zawiera informacje o kierowniku zespołu, aliasie e-mail, zasadach przyjmowania wiadomości, firmie oraz celach sprzedażowych.
(06:31) Do zespołu można dodawać nowych członków, wybierając istniejących pracowników lub tworząc nowe rekordy bezpośrednio z formularza.
(07:00) Członków zespołu można również usuwać, gdy nie są już przypisani do danego obszaru sprzedaży.
(07:32) Tworzenie nowego zespołu wymaga podania nazwy, kierownika, aliasu e-mail oraz opcjonalnych celów sprzedażowych.
(08:04) W przykładzie utworzono Europejski Zespół Sprzedaży wraz z własnym aliasem, celem sprzedażowym i przypisanymi użytkownikami.
(08:35) Dzięki funkcji Multi Teams ten sam handlowiec może jednocześnie należeć do wielu zespołów, co ułatwia obsługę różnych rynków i projektów.
(00:05) Lead scoring to metoda wykorzystywana przez zespoły sprzedaży i marketingu do określania wartości potencjalnych klientów. Odoo wykorzystuje Predictive Lead Scoring, czyli automatyczną ocenę leadów opartą na sztucznej inteligencji. Metoda generuje prawdopodobieństwa, które stanowią ocenę szans sprzedażowych.
(00:34) Tradycyjnie leady oceniane są ręcznie na podstawie różnych kryteriów. W Odoo obliczenia wykonywane są automatycznie przy użyciu danych takich jak jakość numeru telefonu, jakość adresu e-mail oraz wzorce wykryte w bazie danych.
(01:04) Handlowcy mogą wykorzystywać te wyliczenia do ustalania priorytetów i skupiania się na szansach sprzedażowych o największym potencjale. Przypisywanie użytkowników do zespołów sprzedażowych dodatkowo porządkuje pracę działu sprzedaży.
(01:33) Po otwarciu szansy sprzedażowej widoczne jest pole prawdopodobieństwa. Dla wygranej szansy wartość wynosi 100%.
(02:04) Po przeniesieniu szansy do wcześniejszego etapu wartość prawdopodobieństwa zostaje automatycznie przeliczona. Odoo wykorzystuje dane historyczne dotyczące wygranych i przegranych szans sprzedażowych.
(02:35) Prawdopodobieństwo można również ustawić ręcznie. Przykładowo, jeśli klient jest niezdecydowany, można zmienić wartość na 50%.
(03:06) Po ręcznej zmianie automatyczne aktualizacje zostają wyłączone. Odoo wyświetla jednak własne wyliczenie oznaczone zieloną ikoną koła zębatego, do którego można łatwo wrócić.
(03:36) Sposób obliczania prawdopodobieństwa można skonfigurować w ustawieniach CRM w sekcji Predictive Lead Scoring.
(04:07) Administrator określa, które czynniki mają wpływać na wyliczenia. Można na przykład usunąć jakość telefonu, pozostawiając analizę języka i jakości adresu e-mail. Etap lejka sprzedażowego jest zawsze uwzględniany przez system.
(04:35) Po zapisaniu zmian Odoo oblicza prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie wybranych kryteriów.
(05:04) W ustawieniach CRM można aktywować funkcję Multi Teams, która pozwala przypisywać jednego handlowca do wielu zespołów sprzedażowych.
(05:32) Zespołami sprzedaży zarządza się poprzez Konfiguracja → Zespoły sprzedaży. Można tam przeglądać i edytować istniejące zespoły.
(06:01) Formularz zespołu zawiera informacje o kierowniku zespołu, aliasie e-mail, zasadach przyjmowania wiadomości, firmie oraz celach sprzedażowych.
(06:31) Do zespołu można dodawać nowych członków, wybierając istniejących pracowników lub tworząc nowe rekordy bezpośrednio z formularza.
(07:00) Członków zespołu można również usuwać, gdy nie są już przypisani do danego obszaru sprzedaży.
(07:32) Tworzenie nowego zespołu wymaga podania nazwy, kierownika, aliasu e-mail oraz opcjonalnych celów sprzedażowych.
(08:04) W przykładzie utworzono Europejski Zespół Sprzedaży wraz z własnym aliasem, celem sprzedażowym i przypisanymi użytkownikami.
(08:35) Dzięki funkcji Multi Teams ten sam handlowiec może jednocześnie należeć do wielu zespołów, co ułatwia obsługę różnych rynków i projektów.
(00:34) Tradycyjnie leady oceniane są ręcznie na podstawie różnych kryteriów. W Odoo obliczenia wykonywane są automatycznie przy użyciu danych takich jak jakość numeru telefonu, jakość adresu e-mail oraz wzorce wykryte w bazie danych.
(01:04) Handlowcy mogą wykorzystywać te wyliczenia do ustalania priorytetów i skupiania się na szansach sprzedażowych o największym potencjale. Przypisywanie użytkowników do zespołów sprzedażowych dodatkowo porządkuje pracę działu sprzedaży.
(01:33) Po otwarciu szansy sprzedażowej widoczne jest pole prawdopodobieństwa. Dla wygranej szansy wartość wynosi 100%.
(02:04) Po przeniesieniu szansy do wcześniejszego etapu wartość prawdopodobieństwa zostaje automatycznie przeliczona. Odoo wykorzystuje dane historyczne dotyczące wygranych i przegranych szans sprzedażowych.
(02:35) Prawdopodobieństwo można również ustawić ręcznie. Przykładowo, jeśli klient jest niezdecydowany, można zmienić wartość na 50%.
(03:06) Po ręcznej zmianie automatyczne aktualizacje zostają wyłączone. Odoo wyświetla jednak własne wyliczenie oznaczone zieloną ikoną koła zębatego, do którego można łatwo wrócić.
(03:36) Sposób obliczania prawdopodobieństwa można skonfigurować w ustawieniach CRM w sekcji Predictive Lead Scoring.
(04:07) Administrator określa, które czynniki mają wpływać na wyliczenia. Można na przykład usunąć jakość telefonu, pozostawiając analizę języka i jakości adresu e-mail. Etap lejka sprzedażowego jest zawsze uwzględniany przez system.
(04:35) Po zapisaniu zmian Odoo oblicza prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie wybranych kryteriów.
(05:04) W ustawieniach CRM można aktywować funkcję Multi Teams, która pozwala przypisywać jednego handlowca do wielu zespołów sprzedażowych.
(05:32) Zespołami sprzedaży zarządza się poprzez Konfiguracja → Zespoły sprzedaży. Można tam przeglądać i edytować istniejące zespoły.
(06:01) Formularz zespołu zawiera informacje o kierowniku zespołu, aliasie e-mail, zasadach przyjmowania wiadomości, firmie oraz celach sprzedażowych.
(06:31) Do zespołu można dodawać nowych członków, wybierając istniejących pracowników lub tworząc nowe rekordy bezpośrednio z formularza.
(07:00) Członków zespołu można również usuwać, gdy nie są już przypisani do danego obszaru sprzedaży.
(07:32) Tworzenie nowego zespołu wymaga podania nazwy, kierownika, aliasu e-mail oraz opcjonalnych celów sprzedażowych.
(08:04) W przykładzie utworzono Europejski Zespół Sprzedaży wraz z własnym aliasem, celem sprzedażowym i przypisanymi użytkownikami.
(08:35) Dzięki funkcji Multi Teams ten sam handlowiec może jednocześnie należeć do wielu zespołów, co ułatwia obsługę różnych rynków i projektów.
Predictive Lead Scoring w Odoo CRM
Predictive Lead Scoring to funkcja Odoo CRM wykorzystująca sztuczną inteligencję do automatycznej oceny szans sprzedażowych. Na podstawie danych historycznych system oblicza prawdopodobieństwo sukcesu dla każdej szansy znajdującej się w lejku sprzedażowym. Dzięki temu handlowcy mogą szybciej identyfikować najbardziej perspektywicznych klientów i efektywniej planować swoje działania.
Jak działa automatyczne wyliczanie prawdopodobieństwa
Odoo analizuje informacje zgromadzone w systemie i porównuje aktualne szanse sprzedażowe z wcześniej wygranymi i przegranymi transakcjami. Na tej podstawie wyliczane jest prawdopodobieństwo zamknięcia sprzedaży sukcesem.
Do analizy mogą być wykorzystywane między innymi:
etap procesu sprzedaży,
jakość adresu e-mail,
jakość numeru telefonu,
język komunikacji,
inne dane zapisane w CRM.
Im więcej danych historycznych znajduje się w systemie, tym dokładniejsze stają się prognozy.
Ręczne zarządzanie prawdopodobieństwem
Mimo działania algorytmów użytkownik może samodzielnie zmienić wartość prawdopodobieństwa dla konkretnej szansy sprzedażowej. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy handlowiec posiada dodatkową wiedzę o kliencie, której system nie uwzględnia.
Przykładowo można obniżyć prawdopodobieństwo, gdy klient nie odpowiada na wiadomości, odkłada decyzję lub pojawiły się informacje o silnej konkurencji. W każdej chwili można również przywrócić automatyczne wyliczenia Odoo.
Konfiguracja Predictive Lead Scoring
Administrator systemu może określić, które dane mają wpływać na obliczenia wykonywane przez Odoo. Pozwala to dostosować model oceny do specyfiki firmy, branży i procesu sprzedaży.
Przykładowo organizacja może zdecydować, że większe znaczenie ma język komunikacji i jakość adresu e-mail niż dostępność numeru telefonu. Odoo zawsze uwzględnia etap procesu sprzedaży jako jeden z podstawowych czynników wpływających na wynik.
Zespoły sprzedaży w Odoo
Zespoły sprzedaży umożliwiają podział pracy pomiędzy handlowców i organizację działań według określonych kryteriów. Firmy mogą tworzyć zespoły odpowiedzialne za konkretne regiony, branże, grupy klientów lub linie produktowe.
Każdy zespół posiada własnego lidera, członków, alias e-mail oraz cele sprzedażowe. Takie rozwiązanie zwiększa przejrzystość organizacji i ułatwia monitorowanie wyników.
Funkcja Multi Teams
Funkcja Multi Teams pozwala przypisać jednego użytkownika do wielu zespołów sprzedażowych jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne w organizacjach rozwijających nowe rynki lub posiadających ograniczoną liczbę doświadczonych handlowców.
Dzięki temu pracownik może jednocześnie wspierać kilka regionów, produktów lub projektów bez konieczności tworzenia dodatkowych kont użytkowników.
Zarządzanie członkami zespołów
Odoo umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie członków zespołów sprzedażowych. Administrator może przypisywać istniejących użytkowników, tworzyć nowych pracowników oraz określać role i odpowiedzialności w poszczególnych zespołach.
Dodatkowo dla każdego zespołu można skonfigurować własny alias pocztowy, dzięki któremu zapytania klientów trafiają bezpośrednio do właściwej grupy handlowców.
Korzyści biznesowe
Wykorzystanie Predictive Lead Scoring oraz zespołów sprzedaży pozwala zwiększyć skuteczność działań handlowych i lepiej wykorzystywać dostępne zasoby.
Najważniejsze korzyści obejmują:
lepsze prognozowanie wyników sprzedaży,
skuteczniejsze ustalanie priorytetów,
szybsze identyfikowanie wartościowych klientów,
bardziej efektywne wykorzystanie czasu handlowców,
większą przejrzystość organizacji pracy,
dokładniejsze raportowanie i analizę wyników.
Jak wykorzystać te funkcje w klubie biznesu
Mechanizmy Predictive Lead Scoring i zespołów sprzedaży mogą być wykorzystywane nie tylko w działach handlowych, ale również podczas zarządzania klubami biznesowymi, organizacjami networkingowymi, stowarzyszeniami oraz społecznościami przedsiębiorców.
Prawdopodobieństwo sukcesu można traktować jako ocenę szansy przystąpienia nowego uczestnika do klubu, udziału firmy w wydarzeniach lub nawiązania współpracy partnerskiej. Pozwala to koncentrować działania na najbardziej zainteresowanych osobach i organizacjach.
Zespoły mogą odpowiadać za określone regiony, branże lub grupy uczestników. Przykładowo jeden zespół może zajmować się przedsiębiorcami, drugi organizacjami pozarządowymi, a trzeci startupami. Dzięki funkcji Multi Teams liderzy i ambasadorzy społeczności mogą działać jednocześnie w kilku obszarach działalności.
Takie podejście ułatwia rozwój społeczności, poprawia organizację działań rekrutacyjnych oraz zwiększa skuteczność pozyskiwania nowych uczestników, partnerów i sponsorów.
Rating
0
0
Na razie nie ma komentarzy.
Dołącz do tego kursu
aby jako pierwszy zostawić komentarz.