Wtyczka skrzynki pocztowej Gmail
00:00 - Gmail Mailbox Plugin
Dodatek Gmail Mailbox Plugin integruje skrzynkę Gmail bezpośrednio z Odoo. Pozwala tworzyć rekordy biznesowe bez przełączania się pomiędzy aplikacjami.00:23 - Wymagania systemowe
Przed instalacją należy sprawdzić:- wersję Odoo 19.2 lub nowszą,
- dostęp do aplikacji Ustawienia,
- dostęp do Gmail.
00:42 - Instalacja modułu Gmail w Odoo
Moduł Gmail należy zainstalować z poziomu: Aplikacje → Gmail Bez aktywnego modułu integracja nie będzie działać.01:01 - Instalacja dodatku w Gmail
Dodatek instalowany jest poprzez Google Workspace Marketplace. Wyszukiwany dodatek: Odoo Inbox Add-in01:38 - Autoryzacja dostępu
Google wymaga zaakceptowania uprawnień umożliwiających wymianę danych pomiędzy Gmail i Odoo.02:01 - Aktywacja dodatku
Po instalacji może być konieczne odświeżenie Gmail. W prawym panelu pojawia się ikona Odoo umożliwiająca dostęp do funkcji integracyjnych.02:21 - Połączenie z bazą Odoo
Przy pierwszym użyciu należy:- podać adres URL bazy,
- zalogować się do Odoo,
- zatwierdzić dostęp.
03:01 - Tworzenie rekordów z wiadomości
Po połączeniu każda wiadomość może stać się źródłem nowych danych w Odoo.03:18 - Tworzenie kontaktów
Jeżeli nadawca nie istnieje w systemie, można jednym kliknięciem utworzyć nową kartę kontaktu.03:45 - Automatyczne uzupełnianie danych
Odoo pobiera dane z wiadomości i przygotowuje formularz kontaktu do zapisania. Ogranicza to ręczne przepisywanie informacji.04:16 - Tworzenie szans sprzedażowych
E-mail może zostać zamieniony w Opportunity CRM. Automatycznie przenoszone są:- temat wiadomości,
- treść wiadomości,
- powiązania z kontaktem.
05:02 - Tworzenie zadań projektowych
Ta sama wiadomość może zostać wykorzystana do utworzenia zadania w Projekty.05:21 - Wybór projektu
Użytkownik może:- wybrać istniejący projekt,
- utworzyć nowy projekt.
05:45 - Automatyczne tworzenie opisu zadania
Temat wiadomości staje się nazwą zadania. Treść wiadomości jest kopiowana do opisu.06:05 - Dalsza realizacja w Odoo
Po utworzeniu zadania możliwe jest:- przypisywanie użytkowników,
- ustalanie terminów,
- śledzenie postępu prac.
06:36 - Najważniejsze korzyści
- praca bez opuszczania Gmaila,
- szybsze tworzenie rekordów,
- mniej ręcznego przepisywania danych,
- lepsza organizacja pracy,
- łatwiejsza współpraca pomiędzy CRM i Projektami.
06:36 - Przykładowy przepływ pracy
E-mail → Kontakt → Szansa CRM → Zadanie Projektowe → Realizacja projektu. Cały proces może rozpocząć się od jednej wiadomości otrzymanej w Gmail.00:00 - Gmail Mailbox Plugin
Dodatek Gmail Mailbox Plugin integruje skrzynkę Gmail bezpośrednio z Odoo. Pozwala tworzyć rekordy biznesowe bez przełączania się pomiędzy aplikacjami.00:23 - Wymagania systemowe
Przed instalacją należy sprawdzić:- wersję Odoo 19.2 lub nowszą,
- dostęp do aplikacji Ustawienia,
- dostęp do Gmail.
00:42 - Instalacja modułu Gmail w Odoo
Moduł Gmail należy zainstalować z poziomu: Aplikacje → Gmail Bez aktywnego modułu integracja nie będzie działać.01:01 - Instalacja dodatku w Gmail
Dodatek instalowany jest poprzez Google Workspace Marketplace. Wyszukiwany dodatek: Odoo Inbox Add-in01:38 - Autoryzacja dostępu
Google wymaga zaakceptowania uprawnień umożliwiających wymianę danych pomiędzy Gmail i Odoo.02:01 - Aktywacja dodatku
Po instalacji może być konieczne odświeżenie Gmail. W prawym panelu pojawia się ikona Odoo umożliwiająca dostęp do funkcji integracyjnych.02:21 - Połączenie z bazą Odoo
Przy pierwszym użyciu należy:- podać adres URL bazy,
- zalogować się do Odoo,
- zatwierdzić dostęp.
03:01 - Tworzenie rekordów z wiadomości
Po połączeniu każda wiadomość może stać się źródłem nowych danych w Odoo.03:18 - Tworzenie kontaktów
Jeżeli nadawca nie istnieje w systemie, można jednym kliknięciem utworzyć nową kartę kontaktu.03:45 - Automatyczne uzupełnianie danych
Odoo pobiera dane z wiadomości i przygotowuje formularz kontaktu do zapisania. Ogranicza to ręczne przepisywanie informacji.04:16 - Tworzenie szans sprzedażowych
E-mail może zostać zamieniony w Opportunity CRM. Automatycznie przenoszone są:- temat wiadomości,
- treść wiadomości,
- powiązania z kontaktem.
05:02 - Tworzenie zadań projektowych
Ta sama wiadomość może zostać wykorzystana do utworzenia zadania w Projekty.05:21 - Wybór projektu
Użytkownik może:- wybrać istniejący projekt,
- utworzyć nowy projekt.
05:45 - Automatyczne tworzenie opisu zadania
Temat wiadomości staje się nazwą zadania. Treść wiadomości jest kopiowana do opisu.06:05 - Dalsza realizacja w Odoo
Po utworzeniu zadania możliwe jest:- przypisywanie użytkowników,
- ustalanie terminów,
- śledzenie postępu prac.
06:36 - Najważniejsze korzyści
- praca bez opuszczania Gmaila,
- szybsze tworzenie rekordów,
- mniej ręcznego przepisywania danych,
- lepsza organizacja pracy,
- łatwiejsza współpraca pomiędzy CRM i Projektami.
06:36 - Przykładowy przepływ pracy
E-mail → Kontakt → Szansa CRM → Zadanie Projektowe → Realizacja projektu. Cały proces może rozpocząć się od jednej wiadomości otrzymanej w Gmail.
(00:00) This lesson demonstrates how to connect, configure, and use the Gmail Mailbox Plugin in Odoo 19.2 and later versions. The plugin allows users to work directly from Gmail while remaining connected to Odoo.
(00:23) Before installation, verify that the Odoo database is running version 19.2 or newer. The version number can be checked in the Settings application.
(00:42) The Gmail module must be installed in Odoo through the Apps application before configuring Gmail integration.
(01:01) Inside Gmail, the plugin is installed from the Google Workspace Marketplace using the side panel and searching for the Odoo Inbox Add-in.
(01:38) During installation, Google requests permissions that must be approved to allow communication between Gmail and Odoo.
(02:01) After installation, Gmail may require a browser refresh. The Odoo icon then appears in the Gmail side panel.
(02:21) The first time the plugin is opened, the user must connect an Odoo database by providing the database URL and authorizing access.
(03:01) Once connected, the plugin can create records directly from email messages.
(03:18) If the sender does not exist in Odoo, a new contact can be created directly from the email.
(03:45) Selecting Add to Odoo creates a contact record and automatically fills information using data extracted from the email.
(04:16) The plugin can create CRM opportunities directly from email conversations. The email subject becomes the opportunity title and the message content is added to the notes section.
(05:02) The same email can also be converted into a project task.
(05:21) When creating a task, the user selects an existing project or creates a new project directly from the plugin.
(05:45) The email subject becomes the task title and the email body is automatically copied into the task description.
(06:05) Once created, the task can be assigned, scheduled, and managed normally within Odoo Projects.
(06:36) The resulting records are immediately available in Odoo, allowing users to transform inbox conversations into contacts, opportunities, and tasks without leaving Gmail.
(00:23) Before installation, verify that the Odoo database is running version 19.2 or newer. The version number can be checked in the Settings application.
(00:42) The Gmail module must be installed in Odoo through the Apps application before configuring Gmail integration.
(01:01) Inside Gmail, the plugin is installed from the Google Workspace Marketplace using the side panel and searching for the Odoo Inbox Add-in.
(01:38) During installation, Google requests permissions that must be approved to allow communication between Gmail and Odoo.
(02:01) After installation, Gmail may require a browser refresh. The Odoo icon then appears in the Gmail side panel.
(02:21) The first time the plugin is opened, the user must connect an Odoo database by providing the database URL and authorizing access.
(03:01) Once connected, the plugin can create records directly from email messages.
(03:18) If the sender does not exist in Odoo, a new contact can be created directly from the email.
(03:45) Selecting Add to Odoo creates a contact record and automatically fills information using data extracted from the email.
(04:16) The plugin can create CRM opportunities directly from email conversations. The email subject becomes the opportunity title and the message content is added to the notes section.
(05:02) The same email can also be converted into a project task.
(05:21) When creating a task, the user selects an existing project or creates a new project directly from the plugin.
(05:45) The email subject becomes the task title and the email body is automatically copied into the task description.
(06:05) Once created, the task can be assigned, scheduled, and managed normally within Odoo Projects.
(06:36) The resulting records are immediately available in Odoo, allowing users to transform inbox conversations into contacts, opportunities, and tasks without leaving Gmail.
(00:00) This lesson demonstrates how to connect, configure, and use the Gmail Mailbox Plugin in Odoo 19.2 and later versions. The plugin allows users to work directly from Gmail while remaining connected to Odoo.
(00:23) Before installation, verify that the Odoo database is running version 19.2 or newer. The version number can be checked in the Settings application.
(00:42) The Gmail module must be installed in Odoo through the Apps application before configuring Gmail integration.
(01:01) Inside Gmail, the plugin is installed from the Google Workspace Marketplace using the side panel and searching for the Odoo Inbox Add-in.
(01:38) During installation, Google requests permissions that must be approved to allow communication between Gmail and Odoo.
(02:01) After installation, Gmail may require a browser refresh. The Odoo icon then appears in the Gmail side panel.
(02:21) The first time the plugin is opened, the user must connect an Odoo database by providing the database URL and authorizing access.
(03:01) Once connected, the plugin can create records directly from email messages.
(03:18) If the sender does not exist in Odoo, a new contact can be created directly from the email.
(03:45) Selecting Add to Odoo creates a contact record and automatically fills information using data extracted from the email.
(04:16) The plugin can create CRM opportunities directly from email conversations. The email subject becomes the opportunity title and the message content is added to the notes section.
(05:02) The same email can also be converted into a project task.
(05:21) When creating a task, the user selects an existing project or creates a new project directly from the plugin.
(05:45) The email subject becomes the task title and the email body is automatically copied into the task description.
(06:05) Once created, the task can be assigned, scheduled, and managed normally within Odoo Projects.
(06:36) The resulting records are immediately available in Odoo, allowing users to transform inbox conversations into contacts, opportunities, and tasks without leaving Gmail.
(00:23) Before installation, verify that the Odoo database is running version 19.2 or newer. The version number can be checked in the Settings application.
(00:42) The Gmail module must be installed in Odoo through the Apps application before configuring Gmail integration.
(01:01) Inside Gmail, the plugin is installed from the Google Workspace Marketplace using the side panel and searching for the Odoo Inbox Add-in.
(01:38) During installation, Google requests permissions that must be approved to allow communication between Gmail and Odoo.
(02:01) After installation, Gmail may require a browser refresh. The Odoo icon then appears in the Gmail side panel.
(02:21) The first time the plugin is opened, the user must connect an Odoo database by providing the database URL and authorizing access.
(03:01) Once connected, the plugin can create records directly from email messages.
(03:18) If the sender does not exist in Odoo, a new contact can be created directly from the email.
(03:45) Selecting Add to Odoo creates a contact record and automatically fills information using data extracted from the email.
(04:16) The plugin can create CRM opportunities directly from email conversations. The email subject becomes the opportunity title and the message content is added to the notes section.
(05:02) The same email can also be converted into a project task.
(05:21) When creating a task, the user selects an existing project or creates a new project directly from the plugin.
(05:45) The email subject becomes the task title and the email body is automatically copied into the task description.
(06:05) Once created, the task can be assigned, scheduled, and managed normally within Odoo Projects.
(06:36) The resulting records are immediately available in Odoo, allowing users to transform inbox conversations into contacts, opportunities, and tasks without leaving Gmail.
(00:00) W tej lekcji przedstawiono konfigurację i wykorzystanie wtyczki Gmail Mailbox Plugin dostępnej w Odoo 19.2 i nowszych wersjach. Rozszerzenie umożliwia pracę z rekordami Odoo bez opuszczania skrzynki Gmail.
(00:23) Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy baza Odoo działa w wersji 19.2 lub nowszej. Numer wersji można znaleźć w aplikacji Ustawienia.
(00:42) W Odoo musi być wcześniej zainstalowany moduł Gmail dostępny w aplikacji Aplikacje.
(01:01) W Gmailu instalacja odbywa się poprzez Google Workspace Marketplace z poziomu bocznego panelu aplikacji, wyszukując dodatek Odoo Inbox Add-in.
(01:38) Podczas instalacji Google poprosi o nadanie odpowiednich uprawnień umożliwiających komunikację pomiędzy Gmail a Odoo.
(02:01) Po zakończeniu instalacji może być wymagane odświeżenie przeglądarki. Następnie w bocznym panelu Gmail pojawi się ikona Odoo.
(02:21) Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik musi połączyć dodatek z bazą Odoo poprzez podanie adresu URL oraz autoryzację dostępu.
(03:01) Po nawiązaniu połączenia możliwe staje się tworzenie rekordów Odoo bezpośrednio na podstawie wiadomości e-mail.
(03:18) Jeżeli nadawca wiadomości nie istnieje jeszcze w bazie danych, można utworzyć nowy kontakt bezpośrednio z poziomu Gmaila.
(03:45) Funkcja Dodaj do Odoo tworzy kartę kontaktu i automatycznie uzupełnia dane na podstawie informacji zawartych w wiadomości.
(04:16) Dodatek pozwala również tworzyć szanse sprzedażowe CRM. Temat wiadomości staje się nazwą szansy, a treść wiadomości trafia do notatek.
(05:02) Ta sama wiadomość może zostać przekształcona w zadanie projektowe.
(05:21) Podczas tworzenia zadania użytkownik wybiera istniejący projekt lub tworzy nowy projekt bezpośrednio z poziomu dodatku.
(05:45) Temat wiadomości staje się nazwą zadania, a treść wiadomości zostaje automatycznie umieszczona w opisie zadania.
(06:05) Utworzone zadanie można następnie przypisywać użytkownikom, planować terminy i realizować w aplikacji Projekty.
(06:36) Wszystkie utworzone rekordy są natychmiast dostępne w Odoo, co pozwala przekształcać wiadomości e-mail w kontakty, szanse sprzedażowe i zadania bez opuszczania Gmaila.
(00:23) Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy baza Odoo działa w wersji 19.2 lub nowszej. Numer wersji można znaleźć w aplikacji Ustawienia.
(00:42) W Odoo musi być wcześniej zainstalowany moduł Gmail dostępny w aplikacji Aplikacje.
(01:01) W Gmailu instalacja odbywa się poprzez Google Workspace Marketplace z poziomu bocznego panelu aplikacji, wyszukując dodatek Odoo Inbox Add-in.
(01:38) Podczas instalacji Google poprosi o nadanie odpowiednich uprawnień umożliwiających komunikację pomiędzy Gmail a Odoo.
(02:01) Po zakończeniu instalacji może być wymagane odświeżenie przeglądarki. Następnie w bocznym panelu Gmail pojawi się ikona Odoo.
(02:21) Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik musi połączyć dodatek z bazą Odoo poprzez podanie adresu URL oraz autoryzację dostępu.
(03:01) Po nawiązaniu połączenia możliwe staje się tworzenie rekordów Odoo bezpośrednio na podstawie wiadomości e-mail.
(03:18) Jeżeli nadawca wiadomości nie istnieje jeszcze w bazie danych, można utworzyć nowy kontakt bezpośrednio z poziomu Gmaila.
(03:45) Funkcja Dodaj do Odoo tworzy kartę kontaktu i automatycznie uzupełnia dane na podstawie informacji zawartych w wiadomości.
(04:16) Dodatek pozwala również tworzyć szanse sprzedażowe CRM. Temat wiadomości staje się nazwą szansy, a treść wiadomości trafia do notatek.
(05:02) Ta sama wiadomość może zostać przekształcona w zadanie projektowe.
(05:21) Podczas tworzenia zadania użytkownik wybiera istniejący projekt lub tworzy nowy projekt bezpośrednio z poziomu dodatku.
(05:45) Temat wiadomości staje się nazwą zadania, a treść wiadomości zostaje automatycznie umieszczona w opisie zadania.
(06:05) Utworzone zadanie można następnie przypisywać użytkownikom, planować terminy i realizować w aplikacji Projekty.
(06:36) Wszystkie utworzone rekordy są natychmiast dostępne w Odoo, co pozwala przekształcać wiadomości e-mail w kontakty, szanse sprzedażowe i zadania bez opuszczania Gmaila.
(00:00) W tej lekcji przedstawiono konfigurację i wykorzystanie wtyczki Gmail Mailbox Plugin dostępnej w Odoo 19.2 i nowszych wersjach. Rozszerzenie umożliwia pracę z rekordami Odoo bez opuszczania skrzynki Gmail.
(00:23) Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy baza Odoo działa w wersji 19.2 lub nowszej. Numer wersji można znaleźć w aplikacji Ustawienia.
(00:42) W Odoo musi być wcześniej zainstalowany moduł Gmail dostępny w aplikacji Aplikacje.
(01:01) W Gmailu instalacja odbywa się poprzez Google Workspace Marketplace z poziomu bocznego panelu aplikacji, wyszukując dodatek Odoo Inbox Add-in.
(01:38) Podczas instalacji Google poprosi o nadanie odpowiednich uprawnień umożliwiających komunikację pomiędzy Gmail a Odoo.
(02:01) Po zakończeniu instalacji może być wymagane odświeżenie przeglądarki. Następnie w bocznym panelu Gmail pojawi się ikona Odoo.
(02:21) Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik musi połączyć dodatek z bazą Odoo poprzez podanie adresu URL oraz autoryzację dostępu.
(03:01) Po nawiązaniu połączenia możliwe staje się tworzenie rekordów Odoo bezpośrednio na podstawie wiadomości e-mail.
(03:18) Jeżeli nadawca wiadomości nie istnieje jeszcze w bazie danych, można utworzyć nowy kontakt bezpośrednio z poziomu Gmaila.
(03:45) Funkcja Dodaj do Odoo tworzy kartę kontaktu i automatycznie uzupełnia dane na podstawie informacji zawartych w wiadomości.
(04:16) Dodatek pozwala również tworzyć szanse sprzedażowe CRM. Temat wiadomości staje się nazwą szansy, a treść wiadomości trafia do notatek.
(05:02) Ta sama wiadomość może zostać przekształcona w zadanie projektowe.
(05:21) Podczas tworzenia zadania użytkownik wybiera istniejący projekt lub tworzy nowy projekt bezpośrednio z poziomu dodatku.
(05:45) Temat wiadomości staje się nazwą zadania, a treść wiadomości zostaje automatycznie umieszczona w opisie zadania.
(06:05) Utworzone zadanie można następnie przypisywać użytkownikom, planować terminy i realizować w aplikacji Projekty.
(06:36) Wszystkie utworzone rekordy są natychmiast dostępne w Odoo, co pozwala przekształcać wiadomości e-mail w kontakty, szanse sprzedażowe i zadania bez opuszczania Gmaila.
(00:23) Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy baza Odoo działa w wersji 19.2 lub nowszej. Numer wersji można znaleźć w aplikacji Ustawienia.
(00:42) W Odoo musi być wcześniej zainstalowany moduł Gmail dostępny w aplikacji Aplikacje.
(01:01) W Gmailu instalacja odbywa się poprzez Google Workspace Marketplace z poziomu bocznego panelu aplikacji, wyszukując dodatek Odoo Inbox Add-in.
(01:38) Podczas instalacji Google poprosi o nadanie odpowiednich uprawnień umożliwiających komunikację pomiędzy Gmail a Odoo.
(02:01) Po zakończeniu instalacji może być wymagane odświeżenie przeglądarki. Następnie w bocznym panelu Gmail pojawi się ikona Odoo.
(02:21) Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik musi połączyć dodatek z bazą Odoo poprzez podanie adresu URL oraz autoryzację dostępu.
(03:01) Po nawiązaniu połączenia możliwe staje się tworzenie rekordów Odoo bezpośrednio na podstawie wiadomości e-mail.
(03:18) Jeżeli nadawca wiadomości nie istnieje jeszcze w bazie danych, można utworzyć nowy kontakt bezpośrednio z poziomu Gmaila.
(03:45) Funkcja Dodaj do Odoo tworzy kartę kontaktu i automatycznie uzupełnia dane na podstawie informacji zawartych w wiadomości.
(04:16) Dodatek pozwala również tworzyć szanse sprzedażowe CRM. Temat wiadomości staje się nazwą szansy, a treść wiadomości trafia do notatek.
(05:02) Ta sama wiadomość może zostać przekształcona w zadanie projektowe.
(05:21) Podczas tworzenia zadania użytkownik wybiera istniejący projekt lub tworzy nowy projekt bezpośrednio z poziomu dodatku.
(05:45) Temat wiadomości staje się nazwą zadania, a treść wiadomości zostaje automatycznie umieszczona w opisie zadania.
(06:05) Utworzone zadanie można następnie przypisywać użytkownikom, planować terminy i realizować w aplikacji Projekty.
(06:36) Wszystkie utworzone rekordy są natychmiast dostępne w Odoo, co pozwala przekształcać wiadomości e-mail w kontakty, szanse sprzedażowe i zadania bez opuszczania Gmaila.
Gmail Mailbox Plugin w Odoo
Gmail Mailbox Plugin umożliwia bezpośrednią integrację skrzynki Gmail z systemem Odoo. Dzięki temu użytkownicy mogą przekształcać wiadomości e-mail w rekordy biznesowe bez konieczności kopiowania danych pomiędzy aplikacjami.
Rozwiązanie znacząco przyspiesza pracę działów sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządzania projektami.
Wymagania i instalacja
Funkcja dostępna jest od wersji Odoo 19.2.
Proces wdrożenia obejmuje dwa etapy:
- instalację modułu Gmail w Odoo,
- instalację dodatku Odoo Inbox Add-in w Gmail.
Po wykonaniu obu kroków użytkownik łączy skrzynkę pocztową z wybraną bazą Odoo.
Integracja Gmail z Odoo
Po aktywacji dodatku Gmail wyświetla panel Odoo bezpośrednio obok wiadomości e-mail.
Użytkownik może:
- przeglądać powiązane dane,
- tworzyć nowe rekordy,
- wyszukiwać istniejące kontakty,
- uruchamiać procesy biznesowe.
Wszystko odbywa się bez opuszczania skrzynki pocztowej.
Tworzenie kontaktów
Nowi nadawcy wiadomości mogą zostać zapisani jako kontakty w bazie Odoo.
System automatycznie wykorzystuje:
- adres e-mail,
- nazwę nadawcy,
- informacje dostępne w wiadomości.
Ogranicza to konieczność ręcznego wprowadzania danych.
Tworzenie szans sprzedażowych
Jedną z najważniejszych funkcji dodatku jest możliwość tworzenia Opportunity CRM bezpośrednio z wiadomości.
Automatycznie przenoszone są:
- temat wiadomości,
- treść wiadomości,
- dane kontaktowe.
Dzięki temu każdy potencjalny klient może natychmiast trafić do lejka sprzedażowego.
Tworzenie zadań projektowych
Wiadomości e-mail mogą być również zamieniane w zadania projektowe.
Mechanizm ten jest szczególnie przydatny dla:
- działów wdrożeniowych,
- zespołów serwisowych,
- firm realizujących projekty,
- organizacji zarządzających zgłoszeniami.
Pracownicy mogą szybko zamieniać korespondencję w konkretne działania.
Automatyzacja przepływu informacji
Integracja eliminuje wiele ręcznych operacji:
- kopiowanie treści wiadomości,
- tworzenie kontaktów,
- przepisywanie tematów,
- zakładanie zadań.
Zmniejsza to liczbę błędów oraz przyspiesza obsługę klientów.
Korzyści biznesowe
Wdrożenie Gmail Mailbox Plugin pozwala:
- zwiększyć produktywność użytkowników,
- skrócić czas reakcji na wiadomości,
- poprawić jakość danych CRM,
- szybciej tworzyć zadania i projekty,
- lepiej kontrolować procesy biznesowe.
Szczególnie duże korzyści osiągają organizacje obsługujące dużą liczbę wiadomości przychodzących.
Jak wykorzystać te funkcje w klubie biznesu
W klubach biznesowych, organizacjach networkingowych i stowarzyszeniach Gmail Mailbox Plugin może stać się centralnym narzędziem obsługi zgłoszeń.
Przykładowe zastosowania:
- automatyczne tworzenie kontaktów nowych uczestników,
- zakładanie szans sprzedażowych dla sponsorów i partnerów,
- tworzenie zadań związanych z organizacją wydarzeń,
- obsługa zgłoszeń członków społeczności,
- rejestrowanie propozycji współpracy.
Dzięki integracji każda wiadomość e-mail może natychmiast rozpocząć odpowiedni proces biznesowy w Odoo, co pozwala szybciej reagować na potrzeby uczestników i sprawniej rozwijać społeczność.
Lekcja 1 – Zarządzanie aktywnościami w CRM
-
00:01 Wprowadzenie do aktywności w CRM
Omówienie znaczenia zarządzania aktywnościami dla budowania lepszych relacji z klientami oraz wprowadzenie do tematu filmu. -
00:29 Problemy wynikające z braku zarządzania aktywnościami
Przedstawienie problemów takich jak brak widoczności zadań, trudności w utrzymywaniu zaangażowania klientów oraz ograniczona komunikacja w zespole. -
00:56 Otwarcie widoku lejka sprzedaży (Pipeline)
Demonstracja widoku lejka sprzedaży, w którym aktywności są oznaczone ikonami i kolorami wskazującymi ich status. -
01:24 Ikony i kolory aktywności
Opis ikon oznaczających rozmowy telefoniczne, spotkania, wiadomości e-mail, zadania oraz dokumenty. Wyjaśnienie znaczenia kolorów: zielonego, żółtego, czerwonego i szarego. -
02:22 Planowanie aktywności
Pokazanie procesu tworzenia nowej aktywności, w tym uzupełniania podsumowania, przypisania osoby odpowiedzialnej, notatek oraz terminu wykonania. -
03:19 Śledzenie zaplanowanych aktywności
Wyjaśnienie, w jaki sposób zaplanowane aktywności są widoczne w sekcji Chatter szansy sprzedaży oraz jak można oznaczać je jako wykonane lub anulowane. -
04:13 Przypisywanie aktywności do utraconych szans sprzedaży
Informacja, że aktywności mogą być przypisywane również do szans, które nie są już aktywne, w celu ponownego nawiązania kontaktu z klientem. -
04:39 Planowanie spotkania
Omówienie procesu oznaczenia rozmowy telefonicznej jako zakończonej i zaplanowania spotkania przy użyciu zintegrowanego kalendarza bez opuszczania CRM. -
05:09 Integracja z kalendarzem
Przedstawienie funkcji kalendarza, takich jak synchronizacja z Google Calendar i Outlook, udostępnianie kalendarzy oraz tworzenie wydarzeń bezpośrednio z CRM. -
06:01 Zmiana terminów i wskazówki końcowe
Pokazanie możliwości zmiany terminów aktywności oraz informacja, że konfiguracja własnych typów aktywności i planów zostanie omówiona w kolejnym materiale.
Rating
0
0
Na razie nie ma komentarzy.
Dołącz do tego kursu
aby jako pierwszy zostawić komentarz.